Las solicitudes y órdenes de compra se asignan con estados que reflejan su fase dentro del ciclo de vida, así como si las cantidades y los importes solicitados coinciden con lo que se ha entregado y pagado.
Estados del ciclo de vida de las solicitudes
Borrador: la solicitud se encuentra en la pestaña Envío y debe enviarse.
Pendiente de revisión: la solicitud se encuentra en la pestaña Revisión (si las revisiones forman parte del flujo de aprobación) y está a la espera de que los empleados asignados la revisen.
Pendiente de aprobación: la solicitud se encuentra en la pestaña Aprobación y está a la espera de la aprobación por parte de los empleados asignados.
Programada: la solicitud es periódica y está planificada para una fecha futura según la configuración original.
Devuelta: la solicitud se encuentra en la pestaña Envío después de haber sido devuelta al empleado para que realice actualizaciones.
Abierta: la solicitud está aprobada y actualmente en proceso de entrega y/o pago.
Cerrada: la solicitud está cerrada, ya sea de forma manual o según las reglas de cierre automático definidas por el administrador de Payhawk de tu empresa.
Según la coincidencia de cantidad y calidad
Según la configuración definida por los administradores de Payhawk, el sistema realiza una doble o triple conciliación para las solicitudes: compara la cantidad de unidades y el precio originalmente solicitados con la nota de entrega y albarán (GRN) y las facturas antes del pago, y muestra el estado correspondiente para cada una.
Cuando el método de pago para una solicitud es una tarjeta o no se necesita pago, el proceso de correspondencia se realizará en función del importe bruto. Para todos los demás métodos de pago, la correspondencia se realizará utilizando el importe neto.
Los estados individuales de cada partida de la solicitud pueden ser los siguientes:
COMPLETO: la cantidad recibida coincide con la cantidad solicitada.
CONCILIADA: el importe facturado coincide con el importe solicitado.
N/A (para cantidades recibidas): no se requiere.
NINGUNO: no se ha cargado la nota de entrega y albarán ni la factura.
PARCIAL: la cantidad recibida o el importe facturado es inferior al solicitado.
DISCREPANCIA: la cantidad recibida o el importe facturado es superior al solicitado.
El estado de la solicitud es el estado agregado del estado de cada partida y puede ser uno de los siguientes:
COMPLETO: todas las líneas están en estado COMPLETA.
CONCILIADA: todas las líneas están en estado CONCILIADA.
N/A (para cantidades recibidas): no se requiere en ninguna línea.
NINGUNA: todas las líneas están en estado NINGUNA o N/A.
PARCIAL: no hay artículos con discrepancias y el importe facturado de todas las líneas es inferior al importe total de la solicitud.
DISCREPANCIA: al menos un artículo está en estado de discrepancia.
