Zodra de nalevingscontroles en de aanvraagprocedure zijn voltooid, kun je doorgaan met de stappen voor het onboarden van je Payhawk accounts.

Payhawk streeft ernaar om handelingen voor de onboarding zo holistisch mogelijk te houden door het aanmaken van een account, naleving en overdracht dicht bij het eigenlijke implementatieproces te houden, zodat je een volledig overzicht hebt van de benodigde handelingen.

Onboarding bestaat bij Payhawk uit de volgende stappen:

In de volgende afbeelding zie je de drie basisstappen en de mijlpalen die daarbij horen.

Voor een naadloze uitvoering van de implementatiestap moet je voorafgaand aan het technische aftrapgesprek specifieke gegevens voorbereiden, een aantal installatiehandelingen uitvoeren samen met je Payhawk-implementatiemanager en andere configuraties afzonderlijk verwerken.

Bereid voorafgaand aan de technische aftrap het volgende voor:

Vul de bulkimport template in met de grootboekrekeningen en aangepaste velden en de btw of belastingcodes, afhankelijk van je ERP-systeem of boekhoudsoftware.

Bereid de vereiste goedkeuringsprocessen en het uitgavenbeleid voor de verschillende gebruikersgroepen voor.

Nodig alle toekomstige Payhawk-beheerders en boekhouders uit op het platform.

Maak de eerste storting zodat je straks kaarten kunt gaan uitgeven.

Als je Payhawk wilt koppelen aan je ERP-systeem of boekhoudsoftware, raadpleeg dan de documentatie over de ondersteunde live integraties en controleer op randvoorwaarden.

De volgende lijst geeft een overzicht van de handelingen die je tijdens de technische installatie samen met je Payhawk-implementatiemanager moet uitvoeren:

Maak alle relevante valutarekeningen aan.

Stel de native integratie of de boekhoudtemplate in.

Kies en configureer de relevante uitgavetypen.

Configureer de relevante goedkeuringsflows en beleidsregels voor uitgaven.

Nodig gebruikers uit voor de geïmplementeerde organisatiestructuur.

Configureer kaarten en geef ze uit.

Standaardiseer het gebruik wereldwijd via de beheerinstallatie voor meerdere entiteiten.

Test de meest relevante functionaliteiten live om er zeker van te zijn dat je de juiste installatie hebt toegepast.

De volgende lijst geeft een overzicht van de handelingen die je tijdens de technische installatie individueel moet uitvoeren:

Bouw een live integratie via de Payhawk Developer API.

(Voor marktplaatsintegraties) Sluit het contract en stel de live integratie in via de connectors van derden.

Bouw rapportagetools op basis van de Google Sheet marktplaatsoplossing of Payhawk exportfunctionaliteiten.