Zum Hauptinhalt springen

Verwaltung der Ausgabenkategorisierung von Mitarbeitern

Erfahren Sie, wie Sie Standardwerte für die Ausgabenkategorisierung von Mitarbeitern in großen Mengen importieren können.

Payhawk avatar
Verfasst von Payhawk
Diese Woche aktualisiert

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Vorlage zur Ausgabenkategorisierung Ihrer Mitarbeiter korrekt ausfüllen.

Zur Verwaltung der Ausgabenkategorisierung von Mitarbeitern müssen Sie für jede Entität eine eigene Vorlage erstellen, ausfüllen und hochladen, da Vorlagen nur für einzelne Entitäten verfügbar sind.

Hinzufügen und Aktualisieren von Daten in der Vorlage zur Ausgabenkategorisierung von Mitarbeitern

Um eine korrekte Dateneingabe zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Informationen in der folgenden Tabelle.

Spaltenname

Beschreibung

Anmerkungen

Arbeitnehmer

Die Liste der Namen der bestehenden Benutzer und ihrer geschäftlichen E-Mail-Adressen.

  • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der bereits importierten Benutzer aus.

  • Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adressen der Benutzer mit den in Ihrem System gespeicherten Adressen übereinstimmen.

  • Wenn ein Benutzer in der Dropdown-Liste nicht angezeigt wird, gehört er möglicherweise nicht zu dieser Entität:

    1. Fügen Sie die fehlenden Mitarbeiter entweder über die Importfunktion für Mitarbeiter oder direkt im Portal hinzu.

    2. Erstellen Sie die Datei mit der Ausgabenkategorisierung Ihrer Mitarbeiter neu, damit die aktualisierte Benutzerliste in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

Benutzerdefinierte Felder

  • Diese Spalten stellen benutzerdefinierte Felder dar, die zur Kategorisierung von Ausgaben wie Projekt, Kunde, Ort und mehr verwendet werden.

  • Jede Spalte enthält Werte, die bereits in das Payhawk-System importiert wurden.

  • Dies sind nur Beispiele, da Ihre tatsächliche Vorlage je nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation andere oder zusätzliche benutzerdefinierte Felder hat.

  • Jedes Feld enthält eine Dropdown-Liste mit Werten aus zuvor importierten Daten.

  • Leere Zellen werden so behandelt, als hätten sie den Wert Keine.

Massenimport und -export der Ausgabenkategorisierung von Mitarbeitern

Als Payhawk-Administrator können Sie die Ausgabenkategorisierung Ihrer Mitarbeiter auf folgende Weise im Massenverfahren importieren:

  1. Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Mitarbeiter.

  2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Importieren aus.

  3. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ausgabenkategorisierung aus.

  4. Klicken Sie auf Vorlage generieren, um die Vorlagendatei herunterzuladen.

  5. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Vorlagendatei ein, kehren Sie dann zum Assistenten zurück und laden Sie die Datei hoch. Klicken Sie auf Hochladen.

  6. Auf dem Bildschirm Vorschau:

    1. Überprüfen Sie die Daten, die hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen.

    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung.

    3. Klicken Sie auf Importieren.

  7. Klicken Sie auf Erledigt.

Um die Daten zur Ausgabenkategorisierung Ihrer Mitarbeiter zu exportieren und als ZIP-Ordner herunterzuladen, wählen Sie die Option Exportieren aus dem Drei-Punkte-Menü aus.

Hat dies deine Frage beantwortet?