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Verwaltung der Ausgabenkategorisierung von Teams

Erfahren Sie, wie Sie Standardwerte für Team-Ausgabenkategorien massenhaft importieren und Daten präzise eingeben.

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Verfasst von Payhawk
Diese Woche aktualisiert

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Vorlage zur Ausgabenkategorisierung Ihres Teams korrekt ausfüllen.

Hinzufügen und Aktualisieren von Daten in der Vorlage zur Ausgabenkategorisierung von Teams

Um eine korrekte Dateneingabe zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Informationen in der folgenden Tabelle.

Spaltenname

Beschreibung

Anmerkungen

Team

Ein Dropdown-Menü mit bestehenden Teams innerhalb der Entität.

Benutzerdefinierte Felder

Diese Spalten:

  • stellen vorhandene benutzerdefinierte Felder dar, die zur Kategorisierung von Ausgaben verwendet werden, z. B. Projekt, Kunde, Standort und mehr.

  • enthalten Werte, die bereits in das Payhawk-System importiert wurden.

  • Es handelt sich hierbei um Beispiele zur Veranschaulichung, da Ihre tatsächliche Vorlage je nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation andere oder zusätzliche benutzerdefinierte Felder enthält.

  • Jedes Feld enthält ein Dropdown-Menü mit Werten aus zuvor importierten Daten.

  • Leere Zellen werden so behandelt, als hätten sie den Wert Keine.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Vorlage für die Ausgabenkategorisierung von Teams aussieht.

Massenimport und -export der Ausgabenkategorisierung von Teams

Als Payhawk-Administrator können Sie die Ausgabenkategorisierung Ihrer Teams wie folgt im Massenverfahren importieren:

  1. Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf die Registerkarte Mitarbeiter > Teams.

  2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Importieren aus.

  3. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ausgabenkategorisierung aus.

  4. Klicken Sie auf Vorlage generieren, um die Vorlagendatei herunterzuladen.

  5. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Vorlagendatei ein, kehren Sie dann zum Assistenten zurück und laden Sie die Datei hoch. Klicken Sie auf Hochladen.

  6. Auf dem Bildschirm Vorschau:

    1. Überprüfen Sie die Daten, die hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen.

    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung.

    3. Klicken Sie auf Importieren.

  7. Klicken Sie auf Erledigt.

Um die Daten der Ausgabenkategorisierung Ihrer Teams zu exportieren und als ZIP-Ordner herunterzuladen, wählen Sie die Option Exportieren aus dem Drei-Punkte-Menü aus.

Hinweise zur Verwaltung der Ausgabenkategorisierung von Teams

  • Um Werte auszuwählen, die bereits in das System importiert oder konfiguriert wurden, verwenden Sie die Dropdown-Listen.

  • Wenn ein Wert in der Dropdown-Liste fehlt, aber im Payhawk-System vorhanden ist, wurde die Vorlage möglicherweise erstellt, bevor der Wert angelegt wurde.

  • Vergewissern Sie sich, dass die Team- und Entitätsnamen mit Ihren bestehenden Datensätzen übereinstimmen.

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