Synchronisationsprobleme zwischen Payhawk und externen Systemen wie Oracle NetSuite, Xero, Exact Online, QuickBooks Online, Sage Intacct oder MS Business Central werden häufig durch doppelte oder inaktive Lieferantendatensätze verursacht.
Häufige Gründe für Synchronisationsfehler
Zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern der Lieferantensynchronisation gehören:
Doppelte Lieferanten im externen System mit derselben Umsatzsteuernummer oder demselben Namen.
Widersprüchliche Lieferantendaten, z. B. inkonsistente oder veraltete Informationen.
Inaktive Lieferantendatensätze im externen (ERP-)System.
Bewährte Verfahren zur Vermeidung von Synchronisierungsproblemen
Vermeiden Sie doppelte Einträge. Stellen Sie sicher, dass jeder Lieferant eine eindeutige MwSt.-Nummer und einen eindeutigen Namen hat.
Halten Sie die Lieferantendaten auf dem neuesten Stand. Überprüfen und bereinigen Sie regelmäßig die Lieferantendaten, um Konflikte zu vermeiden.
Überprüfen Sie den Lieferantenstatus. Vergewissern Sie sich vor der Synchronisierung, dass alle Lieferanten in Ihrem externen System als aktiv gekennzeichnet sind.
Anleitung zur Fehlersuche
Um die häufigsten Ursachen für eine fehlgeschlagene Lieferantensynchronisation zwischen Payhawk und Ihrem ERP-System zu beheben, führen Sie die entsprechenden Schritte aus.
Es gibt doppelte Lieferantendatensätze
Wenn ein Lieferant nicht synchronisiert werden kann, kann dies an doppelten Einträgen in Ihrem externen (ERP-)System liegen:
Prüfen Sie, ob es Lieferanten mit derselben MwSt.-Nummer oder demselben Namen gibt.
Entfernen oder konsolidieren Sie Duplikate, indem Sie eine der folgenden Methoden anwenden:
Löschen Sie die doppelten Einträge
Markieren Sie sie als inaktiv
Aktualisieren Sie ihre Angaben, um sie zu unterscheiden
Wiederholen Sie die Synchronisierung in Payhawk. Der Lieferant sollte nun korrekt angezeigt werden.
Fehlende oder falsche Daten verhindern die Erstellung von Lieferanten in ERP
Wenn ein Lieferant in Payhawk erstellt wurde, aber nicht in Ihrem externen (ERP-)System erscheint, kann das Problem auf Formatierungs- oder Validierungsfehler zurückzuführen sein, die von der Integration verlangt werden.
Um dieses Problem zu lösen:
Gehen Sie zu Lieferanten/Anbieter in Ihrem externen System.
Erstellen Sie den Lieferanten manuell und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder korrekt ausgefüllt sind.
Navigieren Sie in Payhawk zu Lieferanten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Aktualisierung aus externem System.
Dadurch wird der Lieferant synchronisiert und mit dem Datensatz in Payhawk abgeglichen.