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Anfragen und Bestellungen in Payhawk importieren

Importieren Sie Ihre Anfragen und Bestellungen in großen Mengen in Payhawk.

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Verfasst von Payhawk
Heute aktualisiert

Sie können Anfragen und Bestellungen in großen Mengen importieren, indem Sie eine Excel-Vorlage verwenden, die vom System basierend auf der gewünschten Art von Anfrage generiert wird. Dieser Import ist nützlich für Unternehmen, die zu Payhawk migrieren, eine Integration mit externen Systemen vornehmen oder mehrere ähnliche Anfragen oder Bestellungen in großem Umfang erstellen möchten.

Hinweise zum Import von Anfragen und Bestellungen

  • Für jede unterschiedliche Art von Anfrage erstellt das System eine separate Importvorlage, die den erforderlichen Feldern entspricht.

  • Bei importierten Anfragen und Bestellungen wird die Zahlungsmethode immer auf Keine gesetzt. Abgesehen von diesen Besonderheiten können alle Felder, die im Payhawk-Webportal oder über die Entwickler-API von Payhawk erstellt werden können, als Vorlage generiert und dann wieder importiert werden.

  • Die Funktion zum Importieren von Anfragen und Bestellungen steht Payhawk Administratoren zur Verfügung, die Anfragen direkt im Status Offen und im Namen eines beliebigen Mitarbeitenden importieren können. Payhawk Mitarbeitende haben ebenfalls Zugriff auf die Importfunktion, können jedoch nur Anfragen im Status Entwurf und nur in ihrem eigenen Namen erstellen.

Anfragen und Bestellungen importieren

Zum Importieren von Anfragen und Bestellungen:

  1. Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Anfragen.

  2. Wählen Sie die Ansicht Unternehmensanfragen.

  3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Importieren.

  4. Auf dem nächsten Bildschirm:

    1. Wählen Sie die Art von Anfrage für die Importvorlage, die vom System generiert werden soll, und klicken Sie auf Vorlage generieren.

      Wenn Sie die Vorlage bereits erstellt haben, können Sie auch auf Ich habe die Vorlage bereits erstellt klicken.

      Als Ergebnis wird die generierte Vorlage lokal in den Ordner Downloads Ihres Rechners heruntergeladen.

    2. Füllen Sie Ihre Daten im gewünschten Format in die generierte Datei ein. Gehen Sie dann zurück zum Payhawk-Webportal, laden Sie die geänderte Datei hoch und klicken Sie auf Hochladen.

    3. Nachdem das System die Daten beim Import analysiert hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Importieren.

    4. Sobald der Import abgeschlossen ist, wird der Erfolgsbildschirm geladen. Klicken Sie auf Erledigt.

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