Sie können benutzerdefinierte Ausgabenfelder definieren und deren Sichtbarkeit und externe ID-Einstellungen verwalten. Die Konfiguration dieser Felder können Sie auf die gesamte Gruppe von Entitäten oder einzelne Entitäten anwenden.
Benutzerdefinierte Ausgabenfelder für Ihre Gruppe erstellen
So erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Ihre Entitätengruppe:
Gehen Sie auf dem Gruppen-Dashboard auf Einstellungen > Ausgabenfelder > Benutzerdefinierte Felder.
Klicken Sie auf Feld erstellen.
Die Folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie Benutzerdefinierte Felder auf individueller Ebene erstellen.
Übergeordnete und untergeordnete Werte für benutzerdefinierte Gruppenfelder erstellen
Auf dem Gruppen-Dashboard:
Wechseln Sie zu Einstellungen > Ausgabenfelder > Benutzerdefinierte Felder und wählen Sie das gewünschte benutzerdefinierte Feld aus.
Klicken Sie unter Werte auf Wert hinzufügen.
Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld einen Namen für Ihren Wert ein.
Um eine neuen übergeordneten Wert zu erstellen, lassen Sie das Feld Neue übergeordnete Kategorie leer.
Wenn Sie einen neuen untergeordneten Wert erstellen möchten, wählen Sie die übergeordnete Kategorie aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Übergeordnete Werte für benutzerdefinierte Gruppenfelder definieren
Für die übergeordneten Werte Ihrer benutzerdefinierten Felder können Sie Einstellungen definieren, die von den untergeordneten Werten geerbt (angewendet) werden, sofern nicht diese nicht explizit zum Überschreiben festgelegt sind.
Wählen Sie das gewünschte benutzerdefinierte Feld, rufen Sie die Registerkarte Wert auf und wählen Sie den gewünschten Wert aus.
Geben Sie im sich öffnenden Dialogfenster Folgendes an:
Die Entitäten, für die den Wert sichtbar sein soll.
Klicken Sie unter Sichtbarkeit der Entität auf Bearbeiten.
Wählen Sie die gewünschten Entitäten aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Die externe ID des Werts.
So legen Sie eine externe ID für den Wert fest, der von allen Entitäten verwendet wird:
Klicken Sie unter Externe ID auf Bearbeiten.
Tragen Sie die Daten ein.
Klicken Sie auf Bestätigen.
So legen Sie externe IDs für den Wert fest, der für einzelne Entitäten unterschiedlich ist:
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie die Option Unterschiedliche externe ID pro Entität.
Geben Sie die externen IDs für die jeweiligen Unternehmen ein.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Der benutzerdefinierte Feldmanager.
So legen Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Feldmanager für diesen Wert für alle Entitäten fest:
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie die Mitarbeiter aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
So legen Sie benutzerdefinierte Feldmanager fest, die für einzelne Entitäten unterschiedlich sind.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie die Option Unterschiedliche Manager ID pro Entität.
Wählen Sie für jede Entität die Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Übergeordnete Werteinstellungen für benutzerdefinierte Gruppenfelder überschreiben
Mit den individuellen Einstellungen jedes untergeordneten Werts des benutzerdefinierten Felds können Sie die auf der Ebene des übergeordneten Werts definierten Einstellungen außer Kraft setzen.
Klicken Sie auf den gewünschten Wert.
Geben Sie im sich öffnenden Dialogfenster Folgendes an:
Die Entitäten, für die den Wert sichtbar sein soll.
Klicken Sie unter Sichtbarkeit der Entität auf Bearbeiten.
Deaktivieren Sie die Option Übergeordnete Einstellungen erben.
Wählen Sie die gewünschten Entitäten aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Die externe ID des untergeordneten Werts.
So legen Sie eine externe ID für den untergeordneten Wert fest, der von allen Entitäten verwendet wird:
Klicken Sie unter Externe ID auf Bearbeiten.
Deaktivieren Sie die Option Übergeordnete Einstellungen erben.
Tragen Sie die Daten ein.
Klicken Sie auf Bestätigen.
So legen Sie eine externe ID für den untergeordneten Wert fest, der für einzelne Entitäten unterschiedlich ist:
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Deaktivieren Sie die Option Übergeordnete Einstellungen erben.
Aktivieren Sie die Option Unterschiedliche externe ID pro Entität.
Geben Sie die Daten für die jeweiligen Unternehmen ein.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Der Manager für untergeordnete Werte.
So legen Sie einen oder mehrere Manager für untergeordnete Werte für alle Entitäten fest:
Klicken Sie unter Kategorienmanager auf Bearbeiten.
Deaktivieren Sie die Option Übergeordnete Einstellungen erben.
Aktivieren Sie die Option Unterschiedliche Manager ID pro Entität.
Wählen Sie die Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
So legen Sie Manager für untergeordnete Werte fest, die für einzelne Entitäten unterschiedlich sind.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Deaktivieren Sie die Option Übergeordnete Einstellungen erben.
Aktivieren Sie die Option Unterschiedliche Manager ID pro Entität.
Wählen Sie für jede Entität die Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Sichtbarkeits-, Konfigurations- und Betriebseinstellungen für Werte und untergeordnete Werte
Sie können sowohl Gruppenwerte als auch untergeordnete Werte auswählen und verschiedene Aktionen darauf anwenden, z. B.:
einen Wert oder untergeordneten Wert deaktivieren.
einen inaktiven Wert oder untergeordneten Wert reaktivieren.
Werte oder untergeordnete Werte löschen.
Folgende Aktionen können auch über die Einstellungen der übergeordneten Werte und ihrer untergeordneten Werte durchgeführt werden.
Stellen Sie die Sichtbarkeit des Wertes oder untergeordneten Wertes für die Entitäten innerhalb der Gruppe ein.
Legen Sie die externe ID des Wertes oder untergeordneten Wertes für die Entitäten innerhalb der Gruppe fest.
Legen Sie den Wert oder den Manager für untergeordnete Werte für die Entitäten innerhalb der Gruppe fest.
Wenden Sie die Einstellungen für Werte oder untergeordnete Werte aus anderen Werten oder untergeordneten Werten an.
Bei untergeordneten Werten werden die Einstellungen der übergeordneten Werte geerbt.
Einstellungen für Sichtbarkeit, Konfiguration und Betrieb in großer Menge (Bulk)
Die Einstellungen für Sichtbarkeit, Konfiguration und Operationen können Sie auf zwei oder mehr Werte und untergeordnete Werte anwenden, indem Sie diese auswählen.
