Según los flujos de aprobación de tu empresa, cada tipo de gasto se puede asignar a una o varias personas o roles para que sea aprobado. Como administrador de Payhawk, puedes comprobar manualmente si un gasto ha sido enviado al aprobador correcto.
Los siguientes pasos para resolver este problema dependen de si el aprobador es un responsable de equipo, un responsable de categoría, un responsable de campo personalizado, tiene otro rol de aprobador o es una persona específica.
Cómo comprobar los flujos de aprobación para el tipo de gasto específico:
Selecciona el gasto deseado y haz clic en su menú de tres puntos para ver de qué tipo es.
Ve a Ajustes > Flujos de aprobación > Tipos de gastos y comprueba el flujo de aprobación definido para el gasto.
Cómo comprobar si el importe del gasto está dentro de un umbral definido:
Selecciona el gasto que desees y consulta su importe.
Comprueba si se ha definido un umbral de aprobación como parte del flujo de aprobación para el tipo de gasto.
Cómo comprobar quién es el responsable de equipo:
Selecciona el gasto deseado y consulta el equipo del remitente.
Ve a Empleados > Equipo > [Equipo] > Responsables y consulta quién es el responsable del equipo del remitente o el responsable de campo personalizado correspondiente.
Cómo comprobar si el equipo, el campo personalizado o la categoría están definidos como condiciones de aprobación:
Selecciona el gasto deseado y verifica su historial de gastos para ver qué valor se ha seleccionado para el Equipo u otro campo personalizado o categoría específica y comprueba si coincide con el valor esperado.
Comprueba la estructura del flujo de aprobación del campo personalizado específico o del equipo.
Si no hay nada definido para ese rol, comprueba los ajustes avanzados de los flujos de aprobación para ver qué alternativas se han seleccionado para la regla específica.
Si la persona o rol definido no coincide con el que ha recibido la solicitud de gasto, comprueba si el aprobador esperado tiene el modo «fuera de la oficina» activado.