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Gestión de la categorización de gastos de equipos

Aprenda a importar en masa valores predeterminados para la categorización de gastos de equipos y a introducir datos con precisión.

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Escrito por Payhawk
Actualizado esta semana

Este artículo explica cómo completar correctamente la plantilla de categorización de gastos de los equipos.

Añadir y actualizar datos en la plantilla de categorización de gastos de los equipos

Para garantizar una introducción de datos precisa, consulta la información de la siguiente tabla.

Nombre de columna

Descripción

Notas

Equipo

Un menú desplegable con los equipos existentes en la entidad.

Campos personalizados

Estas columnas:

  • Representan campos personalizados existentes que se utilizan para categorizar gastos como Proyecto, Cliente, Ubicación, etc.

  • Contienen valores que ya se han importado al sistema de Payhawk.

  • Estos son ejemplos ilustrativos, ya que tu plantilla real incluirá campos personalizados distintos o adicionales según las necesidades específicas de tu organización.

  • Cada campo incluye un menú desplegable con valores de datos importados previamente.

  • Las celdas vacías se tratarán como si tuvieran el valor Ninguno.

El siguiente ejemplo muestra cómo se ve la plantilla de categorización de gastos de los equipos.

Importación y exportación masiva de la categorización de gastos de equipos

Como administrador de Payhawk, puedes importar la categorización de gastos de tus equipos de forma masiva de la siguiente manera:

  1. En el portal web e Payhawk, ve a la pestaña Empleados > Equipos.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar.

  3. En la siguiente pantalla, selecciona Categorización de gastos.

  4. Haz clic en Generar plantilla para descargar el archivo de la plantilla.

  5. Introduce los datos requeridos en el archivo de la plantilla y, a continuación, vuelve al asistente y carga el archivo. Haga clic en Cargar.

  6. En la pantalla Vista previa:

    1. Revisa los datos que quieres añadir o actualizar.

    2. Selecciona la casilla de confirmación.

    3. Haz clic en Importar.

  7. Haz clic en Hecho.

Para exportar los datos de categorización de gastos de tus equipos y descargarlos en una carpeta ZIP, selecciona la opción Exportar en el menú de tres puntos.

Notas sobre la gestión de la categorización de gastos de equipos

  • Para seleccionar valores que ya se han importado o configurado en el sistema, utiliza las listas desplegables.

  • Si un valor no aparece en la lista desplegable pero sí existe en el sistema de Payhawk, es posible que la plantilla se haya generado antes de crear el valor.

  • Asegúrate de que los nombres del equipo y de la entidad coinciden con tus registros existentes.

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