Esta guía explica cómo gestionar la categorización de gastos de proveedores asignando categorías predeterminadas, valores de campos personalizados y tipos impositivos a cada proveedor dentro de una entidad específica de Payhawk.
Antes de iniciar la importación, asegúrate de que el proveedor exista en la entidad seleccionada. No introduzcas manualmente nuevos proveedores, categorías ni tipos impositivos en la plantilla.
Añadir y actualizar datos en la plantilla de categorización de gastos de proveedores
Para garantizar una introducción de datos precisa, consulta la información de la siguiente tabla.
Nombre de columna | Descripción | Notas |
Proveedor
| Nombre del proveedor al que se aplicarán las reglas de categorización. |
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Categoría
| La categoría de gastos predeterminada que se debe aplicar a las transacciones de este proveedor. |
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Tipo impositivo
| La sugerencia de IVA para esta categoría.
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Campos personalizados
| Cada campo personalizado cuya fuente sugerida de valores predeterminados sea Proveedores aparecerá como una columna adicional. |
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Importación y exportación masiva de la categorización de gastos de proveedores
Como administrador de Payhawk, puedes importar la categorización de gastos de tus proveedores de forma masiva de la siguiente manera:
En el portal web de Payhawk, ve a Proveedores.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar.
En la siguiente pantalla, selecciona Categorización de gastos.
Haz clic en Generar plantilla para descargar el archivo de la plantilla.
Introduce los datos requeridos en el archivo de la plantilla y, a continuación, vuelve al asistente y carga el archivo. Haga clic en Cargar.
En la pantalla Vista previa:
Revisa los datos que quieres añadir o actualizar.
Selecciona la casilla de confirmación.
Haz clic en Importar.
Haz clic en Hecho.
Para exportar los datos de categorización de gastos de tus proveedores y descargarlos en una carpeta ZIP, selecciona la opción Exportar en el menú de tres puntos.