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Gestión de la categorización de gastos de los proveedores

Obtén más información sobre la importación masiva de valores sugeridos predeterminados para la categorización de gastos de proveedores.

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Escrito por Payhawk
Actualizado hace más de un mes

Esta guía explica cómo gestionar la categorización de gastos de proveedores asignando categorías predeterminadas, valores de campos personalizados y tipos impositivos a cada proveedor dentro de una entidad específica de Payhawk.

Antes de iniciar la importación, asegúrate de que el proveedor exista en la entidad seleccionada. No introduzcas manualmente nuevos proveedores, categorías ni tipos impositivos en la plantilla.

Añadir y actualizar datos en la plantilla de categorización de gastos de proveedores

Para garantizar una introducción de datos precisa, consulta la información de la siguiente tabla.

Nombre de columna

Descripción

Notas

Proveedor

Nombre del proveedor al que se aplicarán las reglas de categorización.

  • Selecciona de la lista desplegable de proveedores existentes en la entidad.

  • Si falta algún proveedor, asegúrate de que la plantilla se genera después de haber creado el proveedor.

Categoría

La categoría de gastos predeterminada que se debe aplicar a las transacciones de este proveedor.

  • Esto ayuda a automatizar la sugerencia de categoría predeterminada al crear transacciones.

  • Selecciona de la lista desplegable de categorías disponibles en la entidad.

Tipo impositivo

La sugerencia de IVA para esta categoría.

  • Coincide con uno de los códigos de IVA predefinidos configurados en tu sistema.

  • Selecciona de la lista desplegable de tipos impositivos predefinidos en la entidad.

Campos personalizados

Cada campo personalizado cuya fuente sugerida de valores predeterminados sea Proveedores aparecerá como una columna adicional.

  • Esto ayuda a automatizar la sugerencia predeterminada de campos personalizados al crear transacciones.

  • Selecciona de la lista desplegable de valores de campos personalizados ya disponibles en la entidad de Payhawk.

Importación y exportación masiva de la categorización de gastos de proveedores

Como administrador de Payhawk, puedes importar la categorización de gastos de tus proveedores de forma masiva de la siguiente manera:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Proveedores.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar.

  3. En la siguiente pantalla, selecciona Categorización de gastos.

  4. Haz clic en Generar plantilla para descargar el archivo de la plantilla.

  5. Introduce los datos requeridos en el archivo de la plantilla y, a continuación, vuelve al asistente y carga el archivo. Haga clic en Cargar.

  6. En la pantalla Vista previa:

    1. Revisa los datos que quieres añadir o actualizar.

    2. Selecciona la casilla de confirmación.

    3. Haz clic en Importar.

  7. Haz clic en Hecho.

Para exportar los datos de categorización de gastos de tus proveedores y descargarlos en una carpeta ZIP, selecciona la opción Exportar en el menú de tres puntos.

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