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Guía del emisor de Payhawk para configurar la inscripción de tarjetas Mastercard en bloque

Configura las suscripciones a Mastercard SmartData para la inscripción de tarjetas en bloque.

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Escrito por Payhawk
Actualizado esta semana

Esta guía está diseñada para ayudar a los responsables de relaciones bancarias a configurar las suscripciones a Mastercard SmartData.

Paso 1: selección de entidades

  1. Ve a Actividades > Crear solicitud > A endpoint definido.

  2. Selecciona la Entidad (cliente/empresa).

    1. Introduce un Título de la solicitud. El título debería ayudarte a localizar e identificar fácilmente la solicitud.

    2. Proporciona una Descripción de la solicitud que sea significativa y clara como referencia.

    3. El campo Facturar a ICA aparecerá una vez seleccionada una entidad.

    4. Utiliza el icono Examinar para buscar la entidad que desees configurar.

    5. Utiliza el icono Añadir para seleccionar la entidad, que aparecerá en la sección Entidades seleccionadas de la parte inferior de la pantalla.

    6. Haz clic en Siguiente para continuar.

Paso 2: selección de proveedores

En la pantalla de selección del Proveedor, configura lo siguiente:

  1. Establece el Nombre del proveedor en Payhawk.

  2. Establece el Nombre de la aplicación en Payhawk.

  3. Establece el Tipo de aplicación en Alojada.

  4. Establece el Formato en CDF v3 Versión 2201.

  5. Define la Frecuencia:

    • Establece el Formato de gestión de gastos en CDF v3 Versión 2201.

    • Establece la Frecuencia de envío del archivo en Al recibir.

    • Establece la Fecha de caducidad en No.

Paso 3: selección de registros

En la pantalla Selección de registro, configura lo siguiente:

  1. Establece los Datos financieros en Sí.

    • Establece Incluir transacciones comerciales en Sí.

      • Establece Incluir anexo en Sí.

      • Establece Incluir actualizaciones futuras en Sí.

        • Establece Incluir solo transacciones actualizadas en No.

    • Establece Incluir ajustes en Sí.

    • Establece Incluir rechazos de autorización en Sí.

  2. Establece la Jerarquía en Sí.

    • Establece Incluir toda la jerarquía activa en No.

      • Establece Incluir jerarquía inactiva en No.

    • Establece Incluir solo jerarquía de mantenimiento en No.

    • Establece Incluir solo la información de la cuenta correspondiente en Sí.

  3. Establece Cargar solo datos mejorados en No.

  4. Establece los Datos del proveedor en Sí.

Paso 4: filtrado

Establece ¿Deseas aplicar algún filtro a los datos? en No.

Paso 5: enmascarar

Establece ¿Deseas enmascarar algún dato? en No.

Paso 6: notificaciones

Establece ¿Deseas enviar notificaciones por correo electrónico cuando se envíen archivos? en No.

Paso 7: inicialización de datos

  1. Establece ¿Deseas recibir un archivo de datos de inicialización del sistema de una sola vez? en Sí.

  2. Establece ¿Deseas incluir registros de jerarquía? en Sí.

    • Establece los Registros de jerarquía activos en Sí.

    • Establece los Registros de jerarquía inactivos en No.

  3. Establece ¿Deseas incluir registros financieros históricos? en Sí.

    • Establece la Fecha de inicio en la Fecha de hoy -90 días.

    • Establece la Fecha de finalización en la Fecha de hoy.

  4. Confirma y envía para enviar la solicitud al equipo de configuración. Una vez completado, te lo notificarán por correo electrónico.

Paso 8: activación

Cuando hayas recibido la confirmación de que se ha configurado la entrega del archivo:

  1. Ve a Actividades > Ver > Entregas de archivos.

  2. Localiza y haz clic en el Envío de archivos que desees activar. Tendrá:

    1. ID de envío del archivo que coincida con tu correo electrónico de confirmación.

    2. Aplicación de recepción: Payhawk.

    3. Estado: pendiente.

  3. En el menú Acción, selecciona Activar envío de archivos.

El sistema de Payhawk está siempre listo para recibir archivos.

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