Puedes importar solicitudes y órdenes de compra de forma masiva utilizando una plantilla de Excel que el sistema genera en función del tipo de solicitud que elijas. Esta importación resulta útil para las empresas que están migrando a Payhawk, que se integran con sistemas externos o que necesitan crear varias solicitudes u órdenes de compra similares a gran escala.
Notas sobre la importación de solicitudes y órdenes de compra
Para cada tipo de solicitud, el sistema generará una plantilla de importación diferente que se ajuste a los campos requeridos.
Las solicitudes y órdenes de compra importadas tendrán siempre el método de pago establecido en Ninguno. A excepción de este detalle, todos los campos que pueden crearse en el portal web de Payhawk o mediante la API para desarrolladores de Payhawk pueden generarse como plantilla y luego importarse de nuevo.
La función de importación de solicitudes y órdenes de compra está disponible para los administradores de Payhawk, quienes pueden importar solicitudes directamente en estado Abierto y en nombre de cualquier empleado. Los empleados de Payhawk también tienen acceso a la importación, pero solo pueden crear solicitudes en estado Borrador y únicamente en su propio nombre.
Importación de solicitudes y órdenes de compra
Para importar solicitudes y órdenes de compra:
En el portal web de Payhawk, ve a Solicitudes.
Selecciona la vista Solicitudes de la empresa.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar.
En la pantalla siguiente:
Selecciona el tipo de solicitud para la plantilla de importación que generará el sistema y haz clic en Generar plantilla.
O bien, si ya tienes la plantilla generada previamente, haz clic en Ya he generado la plantilla anteriormente.
Como resultado, la plantilla generada se descargará localmente en la carpeta Descargas de tu equipo.
Introduce tus datos en el formato requerido en el archivo generado. A continuación, vuelve al portal web de Payhawk, carga el archivo modificado y haz clic en Cargar.
Después de que el sistema analice los datos importados, selecciona la casilla de verificación y haz clic en Importar.
Una vez completada la importación, se cargará la pantalla de confirmación. Haz clic en Listo.
