Puedes definir perfiles o empleados específicos para que puedan revisar, aprobar y cerrar compras en Payhawk. También puedes definir que un paso del ciclo de vida no sea relevante o necesario para la empresa.
Los flujos de aprobación de compras configurados pueden ser flexibles y basarse en los niveles jerárquicos de la empresa (por ejemplo, responsable de segundo nivel), personas concretas (por ejemplo, responsables del presupuesto de centros de costes o responsables definidos de categorías de gastos) o perfiles de Payhawk (contables de Payhawk y administradores de Payhawk). Para obtener más información, consulta el artículo sobre la definición de los flujos de aprobación personalizados.
Para definir los flujos de aprobación de las compras en tu empresa:
En el portal web de Payhawk, ve a la pestaña Ajustes > Flujos de aprobación > Compras.
Haz clic en Editar flujos de aprobación.
El paso Presentar está siempre presente y las opciones para su configuración dependen de si has permitido que todos o solo los contables y administradores presenten compras en Ajustes > Compras > General.
Los pasos Revisar y Aprobar son opcionales y puedes definirlos. Si alguno o ambos pasos son irrelevantes para tus procesos internos, puedes dejarlos sin definir.
Los pasos Recibir y Facturar se establecen en Todos de manera predeterminada y no se pueden editar.
El paso Cerrar también está siempre visible de manera predeterminada. Incluye reglas predefinidas para cerrar automáticamente las compras cuando se activa la opción de cierre automático y también especifica los perfiles predeterminados autorizados para cerrar manualmente las compras si no se utiliza el cierre automático.
Puedes definir un flujo de aprobación para el proceso de revisión y aprobación de compras del mismo modo que se crean los flujos de aprobación personalizados. Como alternativa, si uno o ambos pasos son innecesarios, puedes eliminarlos haciendo clic en el menú de tres puntos y seleccionando Eliminar.
Haz clic en Publicar flujo de aprobación para aplicar todos los cambios que has realizado.