Puedes definir roles o empleados específicos que aprueben, devuelvan, rechacen y eliminen las solicitudes de compra enviadas.
Las aprobaciones para las solicitudes de compra pueden ser flexibles y basarse en los niveles jerárquicos de la empresa (por ejemplo, gerente de segundo nivel), personas concretas (por ejemplo, propietarios del presupuesto de centros de coste o gerentes definidos de categorías de gastos) o cargos de Payhawk (contables y administradores de Payhawk). Para más información, consulta el artículo sobre la definición de los flujos de trabajo de aprobación personalizados.
Para establecer los aprobadores de las órdenes de compra en la empresa:
En el portal web de Payhawk, ve a la pestaña Ajustes > Flujos de trabajo > Órdenes de compra.
Haz clic en Editar flujo de trabajo.
Para el paso Aprobar, define la aprobación deseada según las condiciones requeridas y el flujo de trabajo personalizado.
Por defecto, la configuración de Recibir para la orden de compra se establece en Solicitante y no se puede cambiar. El solicitante de la orden de compra es el empleado que la ha enviado.
Haga clic en Publicar flujo de approbación para aplicar todos los cambios que haya realizado.