Puede definir campos de gastos personalizados, gestionar la visibilidad y los ajustes de ID externos, así como aplicar la configuración a todo el grupo de entidades o a entidades individuales.
Creación de campos de gastos personalizados para el grupo
Para crear campos personalizados para el grupo de entidades:
En el panel de control del grupo, vaya a Ajustes > Campos de gastos > Campos personalizados.
Haga clic en Crear campo.
Siga los pasos para crear campos personalizados en el nivel individual.
Creación de valores principales y secundarios para los campos personalizados del grupo
En el panel de control del grupo:
Vaya a Ajustes > Campos de gastos > Campos personalizados y seleccione el campo personalizado que desee.
En Valores, haga clic en Añadir valor.
En el cuadro de diálogo que se abre, escriba un nombre para el valor.
Para crear un valor principal nuevo, deje vacío el campo Nueva categoría principal.
Para crear un valor secundario nuevo, seleccione la categoría principal en la lista desplegable.
Haga clic en Confirmar.
Definición de valores principales para los campos personalizados del grupo
Puede definir los ajustes de los valores principales de los campos personalizados, que heredarán (aplicarán) los valores secundarios a menos que se establezca explícitamente que se anulen.
Seleccione el campo personalizado que desee, vaya a la pestaña Valor y seleccione el valor que quiera.
En el cuadro de diálogo que se abre, defina:
Las entidades en las que el valor será visible.
En Visibilidad de entidad, haga clic en Editar.
Seleccione las entidades que desee.
Haga clic en Confirmar.
El ID externo del valor.
Para establecer un ID externo para el valor que van a utilizar todas las entidades:
En ID externo, haga clic en Editar.
Rellene los datos.
Haga clic en Confirmar.
Para establecer los ID externos del valor que serán diferentes en las entidades individuales:
Haga clic en Editar.
Active la opción ID externos diferentes por entidad.
Rellene los ID externos de cada empresa.
Haga clic en Confirmar.
El responsable del campo personalizado.
Para establecer uno o varios responsables de los campos personalizados para ese valor en todas las entidades:
Haga clic en Editar.
Seleccione los empleados.
Haga clic en Confirmar.
Para establecer los responsables de los campos personalizados que serán diferentes en las entidades individuales:
Haga clic en Editar.
Active la opción Responsables de cuenta diferentes por entidad.
Seleccione los empleados de cada entidad en la lista desplegable.
Haga clic en Confirmar.
Anulación de los ajustes de los valores principales de los campos personalizados del grupo
Puede utilizar ajustes individuales de cada valor secundario del campo personalizado para anular los ajustes definidos en el nivel del valor principal.
Haga clic en el valor que desee.
En el cuadro de diálogo que se abre, defina:
Las entidades en las que el valor será visible.
En Visibilidad de entidad, haga clic en Editar.
Desactive la opción Heredar ajustes del principal.
Seleccione las entidades que desee.
Haga clic en Confirmar.
El ID externo del valor secundario.
Para establecer un ID externo para el valor secundario que van a utilizar todas las entidades:
En ID externo, haga clic en Editar.
Desactive la opción Heredar ajustes del principal.
Rellene los datos.
Haga clic en Confirmar.
Para establecer un ID externo del valor secundario que será diferente en las entidades individuales:
Haga clic en Editar.
Desactive la opción Heredar ajustes del principal.
Active la opción ID externos diferentes por entidad.
Rellene los datos de cada empresa.
Haga clic en Confirmar.
El responsable del valor secundario.
Para establecer uno o varios responsables de valores secundarios en todas las entidades:
En Responsable de categoría, haga clic en Editar.
Desactive la opción Heredar ajustes del principal.
Active la opción Responsables diferentes por entidad.
Seleccione los empleados en la lista desplegable.
Haga clic en Confirmar.
Para establecer los responsables de los valores secundarios que serán diferentes en las entidades individuales:
Haga clic en Editar.
Desactive la opción Heredar ajustes del principal.
Active la opción Responsables diferentes por entidad.
Seleccione los empleados de cada entidad en la lista desplegable.
Haga clic en Confirmar.
Ajustes de visibilidad, configuración y operaciones para valores y valores secundarios
Puede seleccionar valores y valores secundarios de grupo y aplicarles varias acciones como:
Desactivar un valor o un valor secundario.
Reactivar un valor o un valor secundario inactivo.
Eliminar valores o valores secundarios.
Las siguientes acciones también se pueden realizar desde los ajustes de los valores principales y sus valores secundarios.
Establezca la visibilidad del valor o del valor secundario en las entidades dentro del grupo.
Establezca el ID externo del valor o del valor secundario en las entidades dentro del grupo.
Establezca el responsable del valor o del valor secundario en las entidades dentro del grupo.
Aplique los ajustes del valor o del valor secundario desde otros valores u otros valores secundarios.
Para los valores secundarios, herede los ajustes del valor principal.
Ajustes de visibilidad, configuración y operaciones en bloque
Puede aplicar los ajustes de visibilidad, configuración y operaciones a dos o más valores y valores secundarios seleccionándolos.
