Antes de conectar Payhawk y Sage Intacct, debe configurar los requisitos previos y asegurarse de que sus usuarios tienen los permisos adecuados.
Los prerrequisitos incluyen los siguientes requisitos:
Suscribirse a los servicios web
Vaya a Empresa > Suscripciones.
Busque Servicios Web y haga clic en él para suscribirse.
Dirección IP
Si su empresa restringe las conexiones en función de la dirección IP, agregue las direcciones IP de Payhawk a la lista permitida de Sage Intacct.
Añada las direcciones IP:
Vaya a Empresa > Información de la empresa.
Haga clic en EDITAR.
Haga clic en la pestaña Seguridad.
Vaya al campo etiquetado Enforce IP address filters y haga clic en el icono Editar.
Añada por separado estas direcciones IP 35.187.30.204, 34.140.176.56, 34.76.5.45.
ID de remitente
Añada payhawkMPP a la lista de permitidos:
Vaya a Empresa > Configuración > Empresa.
Haga clic en EDITAR.
Haga clic en la pestaña Seguridad.
Vaya a la sección Autorizaciones de Servicios Web y añada el ID de remitente payhawkMPP.
Haga clic en GUARDAR.
Crear un usuario y establecer roles y permisos
Las instrucciones para los permisos varían ligeramente dependiendo de la configuración general del cliente para el tipo de permiso. El tipo de permiso puede ser Basado en Funciones o Basado en Usuarios.
Usuarios con permisos basados en roles
Para crear un rol de usuario:
Vaya a Empresa > Rol.
Haga clic en AÑADIR.
Introduzca el nombre del rol, por ejemplo, Rol Payhawk.
Haga clic en GUARDAR.
Haga clic en los permisos necesarios para cada módulo aplicable:
Administración (Todos)
Empresa (Leer)
Gestión de caja (Todos)
Libro Mayor (Todos)
Cuentas a Pagar (Todos)
Impuestos (Leer) (necesario si va a utilizar Impuestos)
Tiempo y Gastos (Todos)
Dimensiones definidas por el usuario (obligatorio si va a utilizar Dimensiones definidas por el usuario)
Proyectos (Leer) (requerido si va a utilizar Proyectos y Clientes)
Haga clic en GUARDAR.
Usuarios de servicios web
Para crear un usuario de servicios web:
Vaya a Empresa > Usuario de Servicios Web.
Haga clic en NUEVO.
Introduzca los valores de los siguientes campos:
ID de usuario
Apellidos
Nombre de usuario
Dirección de correo electrónico
Asegúrese de que el Tipo de usuario = Usuario empresarial
Asegúrese de que los privilegios de Admin = Completos
Haga clic en la pestaña Información de roles y seleccione el rol creado en el paso anterior.
Haga clic en GUARDAR.
Para editar las preferencias de idioma del usuario del servicio web:
Ve a Empresa > Administrador.
Ve a Usuarios de servicios web > Preferencias.
En Preferencias generales, selecciona una de las opciones disponibles en inglés. Ten en cuenta que el idioma del usuario del servicio web debe estar configurado siempre en inglés.
Haz clic en GUARDAR.
Usuarios con permisos basados en usuarios
Para crear un usuario de servicios web
Vaya a Empresa > Usuario de Servicios Web.
Haga clic en NUEVO.
Introduzca los valores de los siguientes campos:
ID de usuario
Apellidos
Nombre de usuario
Dirección de correo electrónico
Asegúrese de que el Tipo de usuario = Usuario empresarial
Haga clic en GUARDAR.
Para agregar permisos a ese nuevo usuario:
Sage Intacct volverá a la lista de Usuarios de Servicios Web.
Encuentre su Usuario de Servicio Web y haga clic en SUSCRIPCIONES.
Haga clic en los permisos necesarios para cada módulo aplicable:
Administración (Todos)
Empresa (Leer)
Gestión de Efectivo (Todos)
Libro Mayor (Todos)
Cuentas a Pagar (Todos)
Impuestos (Leer) (necesario si va a utilizar Impuestos)
Tiempo y Gastos (Todos)
Dimensiones definidas por el usuario (obligatorio si va a utilizar Dimensiones definidas por el usuario)
Proyectos (Leer) (requerido si va a utilizar Proyectos y Clientes)
Haga clic en GUARDAR.
