Antes de conectar Payhawk y Sage Intacct, debe configurar los requisitos previos y asegurarse de que sus usuarios tienen los permisos adecuados.
Los prerrequisitos incluyen los siguientes requisitos:
Suscribirse a los servicios web
Vaya a Empresa > Suscripciones.
Busque Servicios Web y haga clic en él para suscribirse.
Dirección IP
Si su empresa restringe las conexiones en función de la dirección IP, agregue las direcciones IP de Payhawk a la lista permitida de Sage Intacct.
Añada las direcciones IP:
Vaya a Empresa > Información de la empresa.
Haga clic en EDITAR.
Haga clic en la pestaña Seguridad.
Vaya al campo etiquetado Enforce IP address filters y haga clic en el icono Editar.
Añada por separado estas direcciones IP 35.187.30.204, 34.140.176.56, 34.76.5.45.
ID de remitente
Añada payhawkMPP a la lista de permitidos:
Vaya a Empresa > Configuración > Empresa.
Haga clic en EDITAR.
Haga clic en la pestaña Seguridad.
Vaya a la sección Autorizaciones de Servicios Web y añada el ID de remitente payhawkMPP.
Haga clic en GUARDAR.
Crear un usuario y establecer roles y permisos
Las instrucciones para los permisos varían ligeramente dependiendo de la configuración general del cliente para el tipo de permiso. El tipo de permiso puede ser Basado en Funciones o Basado en Usuarios.
Usuarios con permisos basados en roles
Para crear un rol de usuario:
Vaya a Empresa > Rol.
Haga clic en AÑADIR.
Introduzca el nombre del rol, por ejemplo, Rol Payhawk.
Haga clic en GUARDAR.
Haga clic en los permisos necesarios para cada módulo aplicable:
Administración (Todos)
Empresa (Leer)
Gestión de caja (Todos)
Libro Mayor (Todos)
Cuentas a Pagar (Todos)
Impuestos (Leer) (necesario si va a utilizar Impuestos)
Tiempo y Gastos (Todos)
Dimensiones definidas por el usuario (obligatorio si va a utilizar Dimensiones definidas por el usuario)
Proyectos (Leer) (requerido si va a utilizar Proyectos y Clientes)
Haga clic en GUARDAR.
Usuarios de servicios web
Para crear un usuario de servicios web:
Vaya a Empresa > Usuario de Servicios Web.
Haga clic en NUEVO.
Introduzca los valores de los siguientes campos:
ID de usuario
Apellidos
Nombre de usuario
Dirección de correo electrónico
Asegúrese de que el Tipo de usuario = Usuario empresarial
Asegúrese de que los privilegios de Admin = Completos
Haga clic en la pestaña Información de roles y seleccione el rol creado en el paso anterior.
Haga clic en GUARDAR.
Usuarios con permisos basados en usuarios
Para crear un usuario de servicios web
Vaya a Empresa > Usuario de Servicios Web.
Haga clic en NUEVO.
Introduzca los valores de los siguientes campos:
ID de usuario
Apellidos
Nombre de usuario
Dirección de correo electrónico
Asegúrese de que el Tipo de usuario = Usuario empresarial
Haga clic en GUARDAR.
Para agregar permisos a ese nuevo usuario:
Sage Intacct volverá a la lista de Usuarios de Servicios Web.
Encuentre su Usuario de Servicio Web y haga clic en SUSCRIPCIONES.
Haga clic en los permisos necesarios para cada módulo aplicable:
Administración (Todos)
Empresa (Leer)
Gestión de Efectivo (Todos)
Libro Mayor (Todos)
Cuentas a Pagar (Todos)
Impuestos (Leer) (necesario si va a utilizar Impuestos)
Tiempo y Gastos (Todos)
Dimensiones definidas por el usuario (obligatorio si va a utilizar Dimensiones definidas por el usuario)
Proyectos (Leer) (requerido si va a utilizar Proyectos y Clientes)
Haga clic en GUARDAR.
