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Gestion de la catégorisation des dépenses des employés

Découvrez comment importer des valeurs par défaut de manière groupée pour la catégorisation des dépenses des employés.

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Écrit par Payhawk
Mis à jour il y a plus d'un mois

Cet article explique comment remplir correctement le modèle de catégorisation des dépenses de vos employés.

Pour gérer la catégorisation des dépenses des employés, vous devez générer, compléter et importer un modèle distinct pour chaque entité, car les modèles ne sont disponibles qu'au niveau d'une seule entité.

Ajout et mise à jour des données dans le modèle de catégorisation des dépenses des employés

Pour garantir la précision de la saisie des données, il convient de se référer aux informations du tableau suivant.

Nom de colonne

Description

Notes

Employé

La liste des noms des utilisateurs existants et leurs adresses e-mail d'entreprise.

  • Sélectionnez dans la liste déroulante des utilisateurs déjà importés.

  • Confirmez que les e-mails des utilisateurs correspondent à ceux qui existent dans votre système.

  • Si un utilisateur n'est pas visible dans la liste déroulante, il se peut qu'il ne fasse pas partie de cette entité :

    1. Ajoutez les employés manquants soit par le biais de la fonction d'importation d'employés, soit directement sur le portail.

    2. Régénérez le fichier de catégorisation des dépenses des employés pour afficher la liste actualisée des utilisateurs dans la liste déroulante.

Champs personnalisés

  • Ces colonnes représentent des champs personnalisés utilisés pour catégoriser les dépenses telles que Projet, Client, Emplacement et autres.

  • Chaque colonne contient des valeurs qui ont déjà été importées dans le système Payhawk.

  • Il ne s'agit que d'exemples, car votre modèle réel comportera des champs personnalisés différents ou supplémentaires en fonction des besoins spécifiques de votre organisation.

  • Chaque champ comprendra une liste déroulante avec des valeurs provenant de données précédemment importées.

  • Les cellules vides seront traitées comme ayant une valeur Aucune.

Importation et exportation des catégories de dépenses des employés de manière groupée

En tant qu'administrateur de Payhawk, vous pouvez importer les catégories de dépenses de vos employés de manière groupée de la manière suivante :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Employés.

  2. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Importer.

  3. Sur l'écran suivant, sélectionnez Catégorisation des dépenses.

  4. Cliquez sur Générer un modèle pour télécharger le fichier du modèle.

  5. Saisissez les données requises dans le fichier modèle, puis revenez à l'assistant et importez le fichier. Cliquez sur Importer.

  6. Sur l'écran Aperçu :

    1. Examinez les données à ajouter ou à mettre à jour.

    2. Cochez la case de confirmation.

    3. Cliquez sur Importer.

  7. Cliquez sur Terminé.

Pour exporter les données de catégorisation des dépenses de vos employés et les télécharger sous forme de dossier ZIP, sélectionnez l'option Exporter dans le menu à trois points.

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