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Activer les notes de frais et définir le type de note de frais

Activer les notes de frais pour votre compte et gérer les paramètres globaux en définissant les dépenses autorisées.

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Écrit par Payhawk
Mis à jour il y a plus de 2 semaines

En tant qu'administrateur Payhawk, vous pouvez activer ou désactiver les notes de frais pour vos employés, mais également modifier les paramètres du type de note de frais à partir du portail web Payhawk.

Activer les notes de frais

Pour permettre à vos employés de soumettre des notes de frais :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Paramètres > Notes de frais.

  2. Activer le bouton à bascule.

Modifier les paramètres du type de rapport

Vous pouvez modifier les paramètres du type de rapport de la manière suivante :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Paramètres > Notes de frais et sélectionnez le type de rapport souhaité.

  2. Sous Champs de rapport, vous pouvez :

    1. Ajouter un nouveau champ :

      1. Cliquez sur Ajouter un champ.

      2. Sélectionnez un nom.

      3. Configurez les rôles qui peuvent créer des notes de frais.

      4. Définissez si le champ du rapport sera requis pour la soumission.

      5. Définissez les champs que Payhawk utilisera pour faire correspondre automatiquement les dépenses au rapport.

      6. Cliquez sur Ajouter.

    2. Modifier un champ existant :

      1. Cliquez sur l'icône Modifier (crayon) du champ souhaité.

      2. Mettez à jour les options disponibles.

      3. Cliquez sur Enregistrer.

    3. Supprimer un champ :

      1. Cliquez sur l'icône Supprimer (corbeille) du champ souhaité.

      2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

  3. Sous Paramètres, vous pouvez mettre à jour la visibilité du rapport et les types de dépenses autorisés que les employés peuvent ajouter à la note de frais.

  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter des types de notes de frais

En tant qu'administrateur Payhawk, vous pouvez ajouter des types de notes de frais de la manière suivante :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Paramètres > Notes de frais.

  2. Cliquez sur + Ajouter un type.

  3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, définissez les paramètres de rapport suivants :

    • Nom

    • Description

    • Visibilité

    • Types de dépenses autorisés

  4. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter.

Suppression des types de notes de frais

Un type de note de frais ne peut être supprimé que si aucune note de frais n'a été créée pour ce type.

En tant qu'administrateur Payhawk, vous pouvez supprimer un type de note de frais :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Paramètres > Notes de frais.

  2. Sélectionnez le rapport.

  3. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Supprimer.

  4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

Ressources utiles

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