Vous pouvez importer des demandes et des bons de commande en masse en utilisant un modèle Excel généré par le système en fonction du type de demande souhaité. Cette importation est utile pour les entreprises qui migrent vers Payhawk, qui s'intègrent à des systèmes externes ou qui créent plusieurs demandes ou bons de commande similaires à grande échelle.
Remarques sur l'importation de demandes et de bons de commande
Pour chaque type de demande, le système génère un modèle d'importation différent en fonction des champs requis.
Les demandes et les bons de commande importés auront toujours leur méthode de paiement définie sur Aucune. À l'exception de ces spécificités, tous les champs qui peuvent être créés dans le portail web Payhawk ou en utilisant l'API du développeur de Payhawk peuvent être générés en tant que modèle et ensuite réimportés.
La capacité d'importation des demandes et des bons de commande est accessible aux Administrateurs Payhawk qui peuvent importer des demandes directement dans un état Ouvert et au nom de n'importe quel employé. Les employés de Payhawk ont également accès à l'importation, mais ne peuvent créer que des Brouillons de demandes et uniquement pour leur propre compte.
Importation des demandes et des bons de commande
Pour importer des demandes et des bons de commande :
Sur le portail web Payhawk, accédez à Demandes.
Sélectionnez la vue Demandes de l'entreprise.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Importer.
Sur l'écran suivant :
Sélectionnez le type de demande pour le modèle d'importation qui sera généré par le système et cliquez sur Générer le modèle.
Si vous avez déjà généré le modèle, cliquez sur J'ai déjà généré le modèle.
Ainsi, le modèle généré est téléchargé localement dans le dossier Téléchargements de votre machine.
Complétez vos données dans le format requis dans le fichier généré. Retournez ensuite sur le portail web Payhawk, téléchargez le fichier modifié et cliquez sur Importer.
Une fois que le système a analysé les données importées, cochez la case et cliquez sur Importer.
Lorsque l'importation est prête, l'écran de réussite s'affiche. Cliquez sur Terminé.
