Vous pouvez définir les personnes ou les rôles qui pourront approuver, renvoyer ou rejeter et supprimer les demandes d'achat soumises par les employés.
Vos chaînes d'approbation relatives aux demandes d'achat peuvent être flexibles et définies en fonction des niveaux hiérarchiques de votre entreprise (par exemple, le responsable de deuxième niveau), de personnes spécifiques (par exemple, les responsables budgétaires des centres de coûts ainsi que les responsables définis pour les catégories de dépenses) ou des rôles Payhawk (les comptables Payhawk et les administrateurs Payhawk). Pour plus d'informations, consultez l'article consacré à la définition de workflows d'approbation personnalisés.
Pour définir les approbateurs des bons de commande au sein de votre entreprise:
Sur le portail Web Payhawk, accédez à l'onglet Paramètres > Workflows > Bons de commande.
Cliquez sur Modifier le workflow.
Pour l'étape Approuver, définissez l'approbation souhaitée en fonction des conditions requises et du workflow personnalisé.
Par défaut, le paramètre Recevoir du bon de commande est défini sur Demandeur et ne peut pas être modifié. Le demandeur du bon de commande est l'employé qui a soumis le bon de commande.
Cliquez sur Publier le workflow pour appliquer toutes les modifications que vous avez apportées.