Naar de hoofdinhoud

De onkostencategorieën van teams beheren

Ontdek hoe je standaardwaarden voor categorieën van onkosten van teams in groten getale importeert en hoe je de gegevens nauwkeurig invoert.

Payhawk avatar
Geschreven door Payhawk
Deze week bijgewerkt

In dit artikel lees je hoe je het sjabloon voor onkostencategorieën voor je teams invult.

Gegevens toevoegen en bijwerken in het sjabloon voor de categorisatie van onkosten van teams

In de onderstaande tabel zie je hoe je gegevens nauwkeurig kunt invoeren.

Naam kolom

Beschrijving

Opmerkingen

Team

Een uitklapmenu met bestaande teams in de entiteit.

Zelfgekozen velden

Dit zijn kolommen:

  • Van aangepaste velden met zelfgekozen categorieën onkosten, zoals bijvoorbeeld Project, Klant en Locatie.

  • Die waarden bevatten die al geïmporteerd zijn in Payhawk.

  • Dit zijn slechts voorbeelden. Het sjabloon dat je daadwerkelijk gebruikt, mag andere of extra zelfgekozen velden hebben. Dat bepaal jij op basis van wat voor jouw organisatie belangrijk is.

  • Elk veld bevat een uitklapmenu met waarden van eerder geïmporteerde gegevens.

  • Lege cellen worden gelezen als cellen met de waarde Geen.

In het volgende voorbeeld zie je hoe het sjabloon voor onkostencategorieën van teams eruit ziet.

Categorieën van onkosten van teams in grote hoeveelheden tegelijk exporteren en importeren

Als Payhawk-beheerder kun je zo grote aantallen categorieën van onkosten van teams tegelijk importeren:

  1. Ga in het Payhawk-webportaal naar het tabblad Medewerkers>Teams.

  2. Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer Importeren.

  3. Selecteer op het volgende scherm Categoriseren van onkosten.

  4. Klik op Sjabloon genereren om het sjabloonbestand te downloaden.

  5. Zet de vereiste gegevens in het sjabloonbestand, ga terug naar de wizard en upload het bestand. Klik op Uploaden.

  6. Voer vervolgens de volgende acties uit op het scherm Voorbeeldweergave:

    1. Controleer de gegevens die je wilt toevoegen of bijwerken.

    2. Vink het vakje aan ter bevestiging.

    3. Klik op Importeren.

  7. Klik op Klaar.

Om de categorieën van de onkosten van je teams te exporteren en als ZIP-map te downloaden, selecteer je de optie Exporteren in het menu achter de drie stippen.

Opmerkingen over het beheer van de onkostencategorieën van teams

  • In de uitklapmenu's selecteer je waarden die al geïmporteerd of geconfigureerd zijn in het systeem.

  • Als een waarde ontbreekt, maar wel in Payhawk zit, kan het zijn dat het sjabloon is gegenereerd voordat de waarde is aangemaakt.

  • Controleer of de namen van de teams en de entiteiten overeenkomen met de adressen in je systeem.

Was dit een antwoord op uw vraag?