Naar de hoofdinhoud

De onkostencategorieën van leveranciers beheren

Ontdek hoe je gesuggereerde standaardwaarden voor categorieën van onkosten van leveranciers in groten getale importeert.

Payhawk avatar
Geschreven door Payhawk
Meer dan een maand geleden bijgewerkt

In deze handleiding lees je hoe je de categorisatie van onkosten van leveranciers beheert door standaardcategorieën, de waarden van zelfgekozen velden en belastingtarieven toe te wijzen aan elke leverancier binnen een specifieke entiteit in Payhawk.

Controleer voordat je begint met importeren eerst of de leverancier aan de geselecteerde entiteit is toegevoegd. Vul nieuwe leveranciers, categorieën of belastingtarieven niet handmatig in het sjabloon in.

Gegevens toevoegen en bijwerken in het sjabloon voor de categorisatie van onkosten van leveranciers

In de onderstaande tabel zie je hoe je gegevens nauwkeurig kunt invoeren.

Naam kolom

Beschrijving

Opmerkingen

Leverancier

De naam van de leverancier waarop de categorisatieregels zullen worden toegepast.

  • Maak een keuze uit het uitklapmenu met leveranciers in de entiteit.

  • Als een leverancier ontbreekt, zorg er dan voor dat het sjabloon wordt gegenereerd nadat de leverancier is aangemaakt.

Categorie

De standaardkostencategorie die moet worden toegepast op de transacties van deze leverancier.

  • Zo kun je de standaardsuggestie voor categorieën bij het aanmaken van transacties automatiseren.

  • Maak een keuze uit het uitklapmenu met beschikbare categorieën in de entiteit.

Belastingtarief

Het voorgestelde btw-tarief voor deze categorie.

  • Dit komt overeen met een van de vooraf gedefinieerde btw-codes die in je systeem zijn geconfigureerd.

  • Maak een keuze uit het uitklapmenu met vooraf gedefinieerde btw-tarieven in de entiteit.

Zelfgekozen velden

Elk zelfgekozen veld waarvan de voorgestelde bron van standaardwaarden Leveranciers is, wordt weergegeven als een extra kolom.

  • Zo kun je de standaardsuggestie voor zelfgekozen velden bij het aanmaken van transacties automatiseren.

  • Maak een keuze uit het uitklapmenu met waarden van zelfgekozen velden die al aan de entiteit in Payhawk zijn toegevoegd.

Categorieën van onkosten van leveranciers in grote hoeveelheden tegelijk exporteren en importeren

Als Payhawk-beheerder kun je zo grote aantallen categorieën van onkosten van leveranciers tegelijk importeren:

  1. Ga in het Payhawk-webportaal naar Leveranciers.

  2. Klik op het menu met de drie puntjes en selecteer Importeren.

  3. Selecteer op het volgende scherm Categoriseren van onkosten.

  4. Klik op Sjabloon genereren om het sjabloonbestand te downloaden.

  5. Zet de vereiste gegevens in het sjabloonbestand, ga terug naar de wizard en upload het bestand. Klik op Uploaden.

  6. Voer vervolgens de volgende acties uit op het scherm Voorbeeldweergave:

    1. Controleer de gegevens die je wilt toevoegen of bijwerken.

    2. Vink het vakje aan ter bevestiging.

    3. Klik op Importeren.

  7. Klik op Klaar.

Om de categorieën van de onkosten van je leveranciers te exporteren en als ZIP-map te downloaden, selecteer je de optie Exporteren in het menu achter de drie stippen.

Was dit een antwoord op uw vraag?