Je kunt als Payhawk Accountant je aanvragen en inkooporders van je bedrijf efficiënt doorzoeken, sorteren en ordenen door de beschikbare filters en -kenmerken toe te passen, gegroepeerd in categorieën.
Met filters kun je de aanvragen van je bedrijf groeperen op basis van gegevens zoals een onkostencategorie of leverancier, of op basis van criteria zoals wie de aanvraag heeft gemaakt, of deze is beoordeeld, wie deze heeft goedgekeurd en nog veel meer. Nadat je filters hebt toegepast op de aanvragen, kun je dat overzicht opslaan, zodat je het snel kunt openen wanneer dat nodig is.
Aanvragen doorzoeken
Je kunt aanvragen doorzoeken op titel en identificatienummer. De zoekoptie is van toepassing op alle aanvragen op alle tabbladen.
Zo zoek je een specifieke aanvraag:
Ga in het Payhawk-webportaal naar aanvragen.
Klik op het pictogram zoeken. Voer de gewenste waarde in, bijvoorbeeld 3984, als aanvraag-ID. Als er een inkooporder bij de aanvraag hoort, kun je er ook naar zoeken aan de hand van het PO-nummer, bijvoorbeeld PO-000751.
Filters toepassen op aanvragen
Je kunt de beschikbare filters gebruiken en combineren om snel de informatie te krijgen die je nodig hebt over aanvragen in je bedrijf.
Ga in het Payhawk-webportaal naar aanvragen.
Klik op + Filter toevoegen.
Selecteer de criteria, voer de benodigde waarden in (indien van toepassing) en klik op klaar.
Om je zoekopdracht verder te verfijnen, kun je andere filters toevoegen door op + Filter toevoegen te klikken en de gewenste criteria op dezelfde manier toe te voegen.
Als je de aanvragen hebt gefilterd op basis van de gewenste criteria, kun je de gefilterde weergave opslaan zodat je er later snel bij kunt.