Je kunt meerdere aanvragen en inkooporders tegelijk importeren met behulp van een Excel-sjabloon dat door het systeem wordt gegenereerd op basis van het gewenste aanvraagtype. Dit is handig voor bedrijven die overstappen op Payhawk, integreren met externe systemen of op grote schaal meerdere gelijksoortige aanvragen of inkooporders aanmaken.
Opmerkingen over het importeren van aanvragen en inkooporders
Voor elk aanvraagtype genereert het systeem een ander importsjabloon dat de vereiste velden bevat.
Bij geïmporteerde aanvragen en inkooporders zal de betaalmethode altijd op geen staan, met uitzondering van deze specifieke velden kunnen alle velden die in het Payhawk-webportaal of met behulp van Payhawk's Developer API kunnen worden aangemaakt als sjabloon worden gegenereerd en vervolgens opnieuw worden geïmporteerd.
Payhawk Beheerders die aanvragen direct in de status open en namens elke werknemer kunnen importeren, kunnen aanvragen en inkooporders importeren. Payhawk-medewerkers kunnen ook importeren, maar kunnen alleen aanvragen aanmaken in de status open en alleen namens zichzelf.
Aanvragen en inkooporders importeren
Zo importeer je aanvragen en inkooporders:
Ga in het Payhawk-webportaal naar aanvragen.
Selecteer de weergave bedrijfsaanvragen.
Klik op het menu met de drie puntjes en selecteer importeren.
Op het volgende scherm:
Selecteer het aanvraagtype voor het importsjabloon dat door het systeem wordt gegenereerd en klik op sjabloon genereren.
Als je het sjabloon al eerder hebt gegenereerd, klik dan op ik heb het sjabloon al eerder gegenereerd.
Het gegenereerde sjabloon wordt vervolgens naar de map downloads van je computer.
Vul in het gegenereerde bestand je gegevens in het gewenste formaat in. Ga vervolgens terug naar het Payhawk-webportaal, upload het gewijzigde bestand en klik op uploaden.
Nadat het systeem de gegevens heeft geanalyseerd bij het importeren, schakel je het selectievakje in en klik je op importeren.
Als je klaar bent met importeren, zie je dat op het scherm. Klik op klaar.
