Als je sjablonen gebruikt om boekhoudkundige gegevens uit Payhawk te exporteren, kun je via de beschikbare opties van de optiegroepen instellen welke informatie in het exportbestand wordt opgenomen.
Afhankelijk van het type gegevens dat je wilt opnemen in het exportbestand, bijvoorbeeld uitgaven, betalingen, stortingen enzovoort, bieden de sjabloonbladen verschillende opties om in te stellen welke boekhoudkundige informatie het betreffende blad zal bevatten.
De informatie in het sjabloon is ingedeeld in groepen en elke groep biedt verschillende opties voor het configureren van de gegevens in het betreffende type exportveld. De structuur is als volgt: celtype > optiegroep > opties > optie-instellingen.
Het celtype lay-out bevat bijvoorbeeld de cellen koptekst en voettekst met de bijbehorende optiegroepen functies en Payhawk-account en opties zoals naam en adres.
Celtypen
De celtypen bevatten informatie over het type exportvelden op basis van de geselecteerde exportgegevens.
celtype | definitie |
lay-out | Bevat de optiegroepen en de beschikbare opties waarmee je de exportveld-gegevens kunt configureren voor de kop- en voettekst van het sjabloonblad. |
Rijengroep | Bevat de optiegroepen en de beschikbare opties waarmee je de exportveld-gegevens kunt configureren zonder regelitem-specifieke informatie. |
Regelitems | Bevat de optiegroepen en de beschikbare opties waarmee je de regelitem-specifieke informatie van de geëxporteerde gegevens kunt configureren. |
Betaling uitgaven | Bevat de optiegroepen en de beschikbare opties waarmee je de exportveld-gegevens kunt configureren gerelateerd aan alle type betalingen zoals rekening- en kaartbetalingen. |
Overschrijving | Bevat de optiegroepen en de beschikbare opties waarmee je de exportveld-gegevens kunt configureren gerelateerd aan binnenkomende betalingen en stortingen. |
Optiegroepen
Optiegroepen zijn de categorieën waarin beschikbare opties voor het invullen van waarden in de betreffende exportvelden zijn ingedeeld, afhankelijk van het type gegevens dat je voor je export hebt geselecteerd.
Exporteer je bijvoorbeeld uitgave-, betalings- en -kostengegevens, dan bevat het sjabloonblad het celtype lay-out, waarin de optiegroep mapping rekeningen wordt weergegeven met de opties algemene rekening, kostenrekening, enzovoort.
Opties
De opties bevatten beschikbare selecties voor het invullen van de betreffende exportvelden op basis van het type gegevens dat je voor je export hebt geselecteerd.
Exporteer je bijvoorbeeld uitgave-, betalings- en kostengegevens, dan bevat het sjabloonblad de groep rijen, waarin de optiegroep functies wordt weergegeven met de opties lopend saldo, splitsen en tekens vooraan/achteraan.
Opties voor celtypen configureren
Configureer als volgt de opties voor celtypen:
Klik op een lege cel in het bestand (bijvoorbeeld koptekst).
In het dialoogvenster celconfiguratie, type je in het veld waarde een @-teken om de lijst met beschikbare opties weer te geven.
Selecteer in het drop-down menu de gewenste vooraf gedefinieerde waarde.
Klik op wijzigingen opslaan.
