Je voegt context toe aan een aanvraag door een opmerking te plaatsen en de betreffende medewerkers te taggen. Zij ontvangen dan een melding.
De volgende informatie over opmerkingen bij uitgaven en uitgave-aanvragen is van toepassing op opmerkingen bij aanvragen:
Opmerkingen plaatsen bij aanvragen in het webportaal
Zo plaats je een opmerking bij een aanvraag waar je een melding voor hebt ontvangen:
Beweeg de muis over het pictogram postvak-IN en selecteer de gewenste melding. Als je direct toegang hebt tot die aanvraag, klik je op de melding om deze te openen.
Typ je opmerking in, tag alle betreffende medewerkers binnen je entiteit of binnen de Payhawk-groep van entiteiten en klik op verzenden of druk op enter om het bericht te plaatsen en hen op de hoogte te stellen. Als je een nieuwe regel wilt toevoegen, druk je op Shift+Enter.
Als je een melding ontvangt over een opmerking bij een aanvraag, maar er niet direct toegang toe hebt, beweeg je je muis naar het pictogram postvak-IN en selecteer je de gewenste melding. Je wordt nu doorgestuurd naar het tabblad postvak-IN > meldingen.
Opmerkingen plaatsen bij aanvragen in de app
Als je geen meldingen hebt ontvangen, kun je opmerkingen bij aanvragen alleen plaatsen via het Payhawk-webportaal.
Om te reageren op een opmerking bij een aanvraag in de Payhawk-app, open je postvak-IN > meldingen en tik je op de gewenste melding. Je kunt ook op de pushmelding tikken die je op je telefoon hebt ontvangen.
Opmerkingen bij aanvragen verwijderen in het webportaal
De verwijdering van een opmerking wordt weergegeven in de geschiedenis activiteit > alle van de aanvraag.
Om een opmerking bij een aanvraag te verwijderen in het Payhawk-webportaal, ga je naar de gewenste aanvraag, selecteer je de gewenste reactie en klik je op verwijderen en vervolgens op bevestigen.
Om een opmerking bij een aanvraag te verwijderen, ga je in het Payhawk-webportaal naar postvak-IN > aanvragen, selecteer je de gewenste aanvraag en klik je voor de gewenste opmerking op verwijderen.
Opmerkingen bij aanvragen verwijderen in de app
Zo verwijder je een opmerking bij een aanvraag uit je postvak-IN in het Payhawk-webportaal:
Ga naar postvak IN > aanvragen.
Selecteer de gewenste aanvraag en ga naar het tabblad activiteit > opmerkingen.
Tik op het optiemenu (drie stippen) en vervolgens op verwijderen.
Aanvraagactiviteit bekijken
Naast de opmerkingen bevat het gedeelte activiteit informatie over de workflow van de aanvraag en een auditlog van de updates. Zie voor meer informatie het artikel over aanvraagactiviteit bekijken.