Voordat je begint met het koppelen van Payhawk en Sage Intacct moet je eerst de vereiste instellingen doorvoeren en ervoor zorgen dat je gebruikers over de juiste machtigingen beschikken.
Voor deze koppeling heb je de volgende machtigingen nodig:
Abonneren op webservices
Ga naar bedrijf > abonnementen.
Zoek Web Services en klik erop om je aan te melden.
IP-adres
Als je bedrijf verbindingen beperkt op basis van het IP-adres, voeg dan de IP-adressen van Payhawk toe aan de lijst met toegestane IP-adressen in Sage Intacct.
Voeg de IP-adressen toe:
Ga naar bedrijf > bedrijfsinformatie
Klik op BEWERKEN.
Klik op het tabblad beveiliging.
Ga naar het veld IP-adresfilters afdwingen en klik op bewerken.
Voeg afzonderlijk deze IP-adressen toe: 35.187.30.204, 34.140.176.56, 34.76.5.45.
Afzender-ID
Voeg PayhawkMPP toe aan de lijst met toegestane IP-adressen:
Ga naar bedrijf > instellingen > bedrijf.
Klik op BEWERKEN.
Klik op het tabblad beveiliging.
Ga naar het gedeelte met het label Web Services-autorisaties en voeg de afzender-ID toe payhawkMPP.
Klik op OPSLAAN.
Een gebruiker aanmaken en rollen en rechten instellen
De instructies voor machtigingen verschillen iets, afhankelijk van de algemene instellingen van de klant voor het type machtiging. Het machtigingstype kan ofwel rolgebaseerd of gebruikersgebaseerd zijn.
Gebruikers met rolgebaseerde rechten
Een gebruikersrol aanmaken:
Ga naar bedrijf > rollen.
Klik op TOEVOEGEN.
Voer de naam van de rol in, bijvoorbeeld Payhawk-rol.
Klik op OPSLAAN.
Klik op de benodigde machtigingen voor elke module die van toepassing is:
Administratie (alle)
Bedrijf (lezen)
Kasbeheer (alles)
Grootboek (alles)
Crediteuren (alles)
Belastingen (lezen — vereist als je belastingen gaat gebruiken)
Tijd en uitgaven (alles)
Door gebruikers gedefinieerde dimensies (vereist als je deze gaat gebruiken)
Projecten (lezen) (vereist als je projecten en klanten gaat gebruiken)
Klik op OPSLAAN.
Gebruikers van webservices
Om een webservice-gebruiker aan te maken:
Ga naar bedrijf > webservices-gebruiker.
Klik op NIEUW.
Vul de volgende velden in:
Gebruikers-ID
Achternaam
Voornaam
E-mailadres
Zorg ervoor dat het het type gebruiker een 'zakelijke gebruiker' is.
Zorg ervoor dat de beheerdersrechten op 'volledig' staan.
Klik op het tabblad ‘rollen’ en selecteer de rol die je in de vorige stap hebt aangemaakt.
Klik op OPSLAAN.
Gebruikers met op gebruikers gebaseerde rechten
Een webservice-gebruiker aanmaken:
Ga naar bedrijf > webservices-gebruiker.
Klik op NIEUW.
Vul de volgende velden in:
Gebruikers-ID
Achternaam
Voornaam
E-mailadres
Zorg ervoor dat het het type gebruiker een 'zakelijke gebruiker' is.
Klik op OPSLAAN.
Om rechten toe te voegen aan de nieuwe gebruiker:
Sage Intacct keert terug naar de lijst met webservice-gebruikers.
Zoek je webservicegebruiker en klik op SUBSCRIPTIONS.
Klik op de benodigde machtigingen voor elke module die van toepassing is:
Administratie (alle)
Bedrijf (lezen)
Kasbeheer (alles)
Grootboek (alles)
Crediteuren (alles)
Belastingen (lezen — vereist als je belastingen gaat gebruiken)
Tijd en uitgaven (alles)
Door gebruikers gedefinieerde dimensies (vereist als je deze gaat gebruiken)
Projecten (lezen) (vereist als je projecten en klanten gaat gebruiken)
Klik op OPSLAAN.
