Payhawk hat eine Reihe von Funktionen für das Lieferantenmanagement eingeführt, die den Austausch von Lieferanteninformationen und -details zwischen den Systemen Payhawk und Xero ermöglichen.
Die Option der Lieferantensynchronisierung optimiert die Zeit, die ein Mitarbeiter mit der Navigation zwischen den beiden Systemen und der Suche nach Lieferantendaten verbringt, wenn er Rechnungen bezahlt oder andere damit verbundene Tätigkeiten ausführt.
Besonderheiten
Beachten Sie bei der Synchronisierung von Lieferanten zwischen Payhawk und Xero die folgenden Besonderheiten:
Payhawk filtert nur die Lieferanten für die jeweilige Xero-Tochtergesellschaft heraus.
Payhawk synchronisiert nur Kontakte, die entweder vom Typ Lieferant oder vom allgemeinen Typ Kontakt sind, aber nicht nur Kontakte vom Typ Kunde.
Payhawk synchronisiert nur Lieferanten mit eindeutigen Namen und Steuernummern.
Wenn Sie Lieferanten mit demselben Namen oder derselben Steuernummer haben, wird Payhawk sie nicht synchronisieren und eine Warnung anzeigen, um Sie zu informieren. Um dieses Problem zu lösen, stellen Sie sicher, dass alle Lieferanten eindeutige Namen und Steuernummern haben, und führen Sie die Synchronisierung erneut durch.
Erstmaliges Synchronisieren von Lieferanten zwischen Payhawk und Xero
Bei der ersten Synchronisierung zwischen den Systemen Payhawk und Xero wird Folgendes durchgeführt:
Payhawk importiert die Liste der Lieferanten aus Xero.
Payhawk wird versuchen, alle bestehenden Lieferanten den Xero-Lieferanten zuzuordnen.
Sobald die Zuordnung abgeschlossen ist, zeigt Payhawk nur die Lieferanten an, die in Xero verfügbar sind.
Payhawk aktualisiert keine zuvor klassifizierten Ausgaben. Wenn vor der ersten Synchronisierung ein Lieferant für eine Ausgabe ausgewählt wurde, aktualisiert Payhawk die Lieferanten-ID nicht, sie stimmt somit nicht mit der Lieferanten-ID in Xero über.
Synchronisieren von Lieferantenfeldern zwischen Payhawk und Xero
Payhawk synchronisiert die Lieferantenfelder auf mit den allgemeinen Details des Lieferanten in beide Richtungen. Wenn Sie z. B. einen Lieferantennamen in Payhawk aktualisieren, wird Payhawk diese Informationen mit Xero synchronisieren und umgekehrt.
Hinzufügen neuer Lieferanten von Payhawk zu Xero
Wenn Sie einen Lieferanten in Payhawk anlegen, wird dieser Lieferant automatisch in Echtzeit in Xero angelegt - allerdings als Kontakt. Um diesen Lieferanten in der Lieferantenliste zu sehen, exportieren Sie eine Ausgabe mit diesem Lieferanten.
Aktualisieren der Lieferantendaten in Payhawk
Wenn die Daten zu einem Lieferanten in Xero aktualisiert wurden und Sie die Daten dieses Lieferanten auch in Payhawk aktualisieren möchten:
Melden Sie sich bei der Payhawk-Webplattform an.
Gehen Sie auf Lieferanten. Als Ergebnis wird die Seite Lieferanten des Unternehmens angezeigt.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten Unternehmenslieferanten .
Wählen Sie Aktualisierung von Xero.
