In Payhawk können Sie sowohl einzelne Ausgaben überprüfen als auch mehrere Ausgaben mit einem einzigen Klick auswählen und sie dann als Ganzes überprüfen.
Überprüfen einzelner Ausgaben
So überprüfen Sie beispielsweise eine einzelne Ausgabe im Schritt Einreichen:
Melden Sie sich im Payhawk-Webportal an.
Gehen Sie auf die Registerkarte Ausgaben > Einreichen.
Wählen Sie die gewünschte Leistung aus, indem Sie darauf klicken.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie die Option Überprüfen.
Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf Bestätigen. Daraufhin wird die Ausgabe auf die Registerkarte Zahlen > Details bestätigen verschoben.
So überprüfen Sie eine einzelne Ausgabe im Schritt Überprüfen:
Gehen Sie auf die Registerkarte Ausgaben > Überprüfen.
Wählen Sie die gewünschte Leistung aus, indem Sie darauf klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Überprüfen. Daraufhin wird die Leistung auf die Registerkarte Zahlen > Details bestätigen verschoben.
Wenn Sie eine Live-Integration mit Ihrer Buchhaltungssoftware (ERP-System) haben, wird die Leistung nach ihrer Überprüfung exportiert.
Eine Ausgaben-Massenüberprüfung durchführen
So führen Sie eine Massenüberprüfung Ihrer Unternehmensausgaben durch:
Wechseln Sie zur Registerkarte Ausgaben > Überprüfen.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen AUSGABE, um Ausgaben für die Massenüberprüfung zu markieren.
Nun wird in dem Dialogfeld, das neben der Ausgabenliste geladen wird, eine Zusammenfassung aller ausgewählten Ausgaben angezeigt.
Klicken Sie auf Überprüfen.
Hinweise zur Massenprüfung
Während Sie einzelne Ausgaben in den Schritten Einreichen, Genehmigen und Überprüfen des Ausgabenlebenszyklus überprüfen können, können Sie Ausgaben nur im Schritt Überprüfen (auf der Registerkarte Ausgaben > Überprüfen) in großen Mengen überprüfen.
Für Ausgaben mit Warnungen können keine Massenüberprüfungen durchgeführt werden. Sie müssen sie von der Auswahl für die Massenüberprüfung ausschließen und einzeln prüfen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Aktivieren von Regeln zum Auslösen von Warnungen und Ausschließen von Ausgaben aus Massenüberprüfungen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen AUSGABE aktivieren, werden nur die auf dem Bildschirm sichtbaren Ausgaben markiert. Scrollen Sie auf der Seite nach unten, um weitere Ausgaben auszuwählen.
Wenn Ihr Abschnitt Ausgaben mit Warnungen enthält, heben Sie die Auswahl für diese auf, damit Sie mit der Massenüberprüfung fortfahren können.