Ähnlich wie bei den benutzerdefinierten Ausgabenfeldern in Payhawk können Sie Ihren Ausgabenkategorien einen oder mehrere Manager zuweisen. Später können Sie die Rolle des Kategoriemanagers dazu verwenden, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, die den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entsprechen und Ihre Ausgaben nach anstehendem Genehmigungsschritt und Genehmiger filtern.
Manager zu Ausgabenkategorien hinzufügen
So weisen Sie einer Ausgabenkategorie einen Kategoriemanager zu:
Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgabenfelder.
Klicken Sie im Abschnitt Eingebaute Felder auf Kategorien.
Wählen Sie auf der Registerkarte Werte die Kategorie, der Sie einen Mitarbeiter als Manager zuweisen möchten.
Wählen Sie im folgenden Dialog aus der Dropdown-Liste der Kategoriemanager die Mitarbeiter aus, die Sie als Kategoriemanager zuweisen möchten.
Anschließend klicken Sie auf Speichern.
Manager von Ausgabenkategorien entfernen
So entfernen Sie einen Kategoriemanager aus einer Ausgabenkategorie:
Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgabenfelder.
Klicken Sie im Abschnitt Eingebaute Felder auf Kategorien.
Wählen Sie auf der Registerkarte Werte die Kategorie, dessen Manager Sie entfernen möchten, und klicken Sie darauf.
Fahren Sie im folgenden Dialog mit dem Mauszeiger über den Namen, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf x.
Klicken Sie auf Speichern.
