Für die Anbindung von Payhawk sind zwei Schritte zur Vergabe von Zugriffsrechten für Payhawk erforderlich.
Dazu müssen Sie Payhawk die folgenden Berechtigungen erteilen:
Um die Verbindung in Azure Active Directory (Entra) zu ermöglichen, muss ein Azure Active Directory-Administrator die Verbindung zwischen Payhawk und Azure genehmigen, nachdem er eine Anwendungsanfrage in seinem Posteingang erhalten hat. Dies ist eine einmalige Einrichtung, die die Kommunikation zwischen den Systemen ermöglicht.
Um die Verbindung zwischen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance herzustellen, benötigen Sie einen Integrationsbenutzer in Dynamics. Dieser Benutzer muss kein Administrator sein, aber er muss die erforderlichen Berechtigungen haben, um:
Auf finanzielle Dimensionen zuzugreifen
Auf Steuersätze zugreifen
Auf Anbieter zugreifen
Auf GL-Codes/Projekte zugreifen
Journal-Header zu erstellen
Um Journaleinträge zu erstellen
Um Anhänge hinzuzufügen
Vor der Verbindung von Payhawk mit Microsoft Dynamics 365 Finance müssen Sie sicherstellen, dass die erforderlichen Aktionen im Voraus abgeschlossen und die entsprechenden Rollen und Berechtigungen zugewiesen wurden.
Für die Verbindung der Systeme benötigen Sie Folgendes:
Einen Administrator oder Integrationsnutzer für Microsoft Dynamcis 365 Finance.
Administratorrechte für Azure.
Für die Verbindung von Payhawk mit Microsoft Dynamics 365 Finance:
Dazu müssen Sie eine genehmigte Azure-Anwendung bereitstellen, mit der Payhawk über Azure Active Directory (AAD) mit dem ERP kommunizieren kann. Diese Anwendung verwendet den Nutzerzugang von Microsoft Entra, um Payhawk gegenüber dem ERP zu authentifizieren.
Das bereitstellbare Erweiterungspaket muss in der ERP-Testumgebung von ihrem Team installiert und bereitgestellt und konfiguriert werden.
Für die erstmalige Einrichtung müssen Sie Payhawk die folgenden Daten bereitstellen:
Rechnungsjournal
Lieferantenzahlungsjournal
Währungsgebührenjournal
Dimensionsstruktur
Für die Einrichtung während der Verbindung müssen Sie Folgendes tun:
Authentifizieren
Konten zuordnen
die erste Datensynchronisierung durchführen