Die Integration zwischen den Systemen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance erfolgt über die Payhawk-Erweiterung.
Verbindung der beiden Systeme
Verbindung von Microsoft Dynamics 365 Finance:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Einstellungen > Integrationen.
Gehen Sie unter Verfügbare Integrationen zu Microsoft Dynamics 365 Finance und klicken Sie auf Verbinden.
Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Weiter.
Wählen Sie die richtige Umgebung, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Nun müssen Sie die juristische Person in Microsoft Dynamics 365 Finance auswählen, die mit dem Payhawk-Konto verbunden werden soll, damit die Daten zwischen beiden synchronisiert werden können.
Jedes Payhawk-Konto ist mit einer bestimmten Microsoft Dynamics 365 Finance-Entität verbunden, die bestimmt, welche Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden.
Zuordnen der Bankkonten
Wenn Sie Payhawk mit Microsoft Dynamics 365 Finance verbinden, werden Sie aufgefordert, die wichtigsten Einstellungen zu konfigurieren und die folgenden Informationen anzugeben:
Geben Sie im Feld Bankkontozuordnung ein Bankkonto an, das jedem Payhawk-Konto zugeordnet werden soll.
Geben Sie im Feld Bankkontenabstimmung an, ob Sie die Abstimmung täglich, wöchentlich oder monatlich wünschen.
Wählen Sie im Feld Zahlungskonfiguration das Hauptbuchkonto aus, auf dem Sie POS- und Währungs-Gebühren verbuchen möchten.
Wählen Sie im Feld Payhawk spezifische Konten ein Konto für Schwebegelder im Transit.
Klicken Sie auf Weiter , um mit der Synchronisierung der Informationen zu beginnen.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Konfiguration der Payhawk-Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Finance und wie diese Ihre Daten überträgt.
Anmerkungen zur Konfiguration
Die bei der letzten Verbindung von Payhawk und Ihrem Buchhaltungssystem vorgenommenen Integrationseinstellungen werden bei der nächsten Verbindung automatisch wieder angewendet.
Sie können die aktuelle Integrationseinstellung bearbeiten, ohne die Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem zu trennen. Gehen Sie in Payhawk zu Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des gewünschten ERP-Systems und wählen Sie Konfiguration bearbeiten.