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Activar los informes de gastos y definir el tipo de informe de gastos

Activa informes de gastos para tu cuenta y gestiona su configuración global definiendo los tipos de gastos permitidos.

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Escrito por Payhawk
Actualizado hace más de 2 semanas

Como administrador de Payhawk, puedes activar o desactivar los informes de gastos para tus empleados y también editar la configuración del tipo de informe de gastos desde el portal web de Payhawk.

Activar informes de gastos

Para que tus empleados puedan enviar informes de gastos:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Informes de gastos.

  2. Activa las opciones.

Editar la configuración del tipo de informe

Puedes editar la configuración del tipo de informe de la siguiente manera:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Informes de gastos y selecciona el tipo de informe que desees.

  2. En Campos del informe, puedes:

    1. Añadir un nuevo campo:

      1. Haz clic en Añadir campo.

      2. Selecciona un nombre.

      3. Configura qué roles pueden crear informes de gastos.

      4. Define si será obligatorio enviar el campo del informe.

      5. Define los campos que Payhawk utilizará para hacer coincidir automáticamente los gastos con el informe.

      6. Haz clic en Añadir.

    2. Editar un campo existente:

      1. Haz clic en el icono Editar (lápiz) del campo que desees.

      2. Actualiza las opciones disponibles.

      3. Haz clic en Guardar.

    3. Eliminar un campo:

      1. Haz clic en el icono Eliminar (papelera) del campo que desees.

      2. En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Eliminar para confirmar la eliminación.

  3. En Configuración, puedes actualizar la visibilidad del informe y los tipos de gastos permitidos que los empleados pueden añadir al informe de gastos.

  4. Haz clic en Guardar cambios.

Añadir tipos de informes de gastos

Como administrador de Payhawk, puedes añadir tipos de informes de gastos de la siguiente manera:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Informes de gastos.

  2. Haz clic en + Añadir tipo.

  3. En el cuadro de diálogo que se abre, define la siguiente configuración del informe:

    • Nombre

    • Descripción

    • Visibilidad

    • Tipos de gastos permitidos

  4. Haz clic en Guardar para añadir.

Eliminar tipos de informes de gastos

Un tipo de informe de gastos solo se puede eliminar si no se ha creado ningún informe de gastos para ese tipo.

Como administrador de Payhawk, puedes eliminar un tipo de informe de gastos:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Informes de gastos.

  2. Selecciona el informe.

  3. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Eliminar.

  4. En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Eliminar para confirmar la eliminación.

Recursos útiles

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