Payhawk dispone de opciones fáciles de usar para asignar el plan de cuentas de Xero a las respectivas categorías contables de Payhawk.
Cuando te conectes a tu organización Xero por primera vez, Payhawk extraerá automáticamente el plan de cuentas disponible y, posteriormente, podrás actualizarlo manualmente en cualquier momento.
Los gastos con categorías que no están asignadas al plan de cuentas de Xero se asignan automáticamente a una cuenta de gastos de Payhawk general que Payhawk crea en Xero.
Para sincronizar tus categorías de Xero con las categorías correspondientes de Payhawk, sigue estos pasos:
En Payhawk, ve a Ajustes > Campos de gastos.
Haz clic en Categorías.
Haz clic en el botón Actualizar desde Xero.
Asigna tus categorías de Payhawk con el plan de cuentas de Xero correspondiente pasando el ratón por encima de la categoría deseada, haciendo clic en el icono Editar y seleccionando en la lista desplegable de las opciones disponibles. A continuación, haz clic en Guardar.
También puedes eliminar una categoría haciendo clic en el icono Eliminar.
Puedes crear tu propia categoría haciendo clic en el botón + Añadir categoría.
