Puedes configurar los ajustes para el tipo de gasto bancario en Payhawk según las necesidades de tu empresa.
También puedes gestionar el tipo de gasto bancario y definir su método de ejecución de pago a nivel de grupo.
Activación de facturas y configuración de calendarios de pago predeterminados
Puedes permitir que los empleados de tu empresa envíen solicitudes de gastos bancarios de la siguiente manera:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Tipos de gasto>Factura.
Activa la opción.
Desde las listas desplegables, define los siguientes ajustes seleccionando las opciones correspondientes:
Los roles de Payhawk que podrán enviar solicitudes de gastos para pagos de facturas.
Todos: permite que todos los empleados de tu empresa envíen facturas.
Contables y administradores: solo permite que los contables y administradores de Payhawk en tu empresa puedan enviar facturas.
El método predeterminado para ejecutar el pago de facturas en tu empresa.
Inmediatamente: configura por defecto el pago de facturas como pago inmediato. Se muestra a los empleados en el campo Gastos > Pagar > Confirmar detalles.
Fecha de vencimiento del gasto: configura por defecto el pago de facturas para que se ejecute en la fecha de vencimiento del gasto, según los datos extraídos por el sistema OCR de Payhawk. Se muestra a los empleados en el campo Gastos > Pagar > Confirmar detalles.
Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar cambios.
Desactivación de facturas
Puedes desactivar las facturas para tu empresa de la siguiente manera:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Tipos de gasto > Factura.
Desactiva la opción.
En el cuadro de diálogo que se abre, confirma tu elección y haz clic en Desactivar.
