Todos los campos de proveedores que estén visibles en la pestaña Proveedores > Información detallada son editables.
Notas sobre la edición de los datos de proveedores
La actualización de la información del proveedor puede afectar a la experiencia general de la gestión de gastos.
Una vez que proporciones los datos del proveedor en la pestaña General, se reutilizarán en todos los gastos asociados con dicho proveedor.
Aunque el campo Nota es opcional, su información se muestra en el registro de auditoría cuando se visualiza el historial de ediciones del proveedor.
Los datos de un proveedor pueden cambiar con el tiempo. Para preservar la exactitud contable de los períodos anteriores, se guardarán en cada gasto el nombre del proveedor y su número de identificación fiscal. Estos datos no se actualizarán para gastos ya revisados, aunque los datos del proveedor se hayan actualizado posteriormente.
Edición de los datos generales de los proveedores
Para editar el nombre, el número de identificación fiscal y el país de un proveedor:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a Panel de control > Proveedores.
Haz clic en el proveedor que quieras seleccionar.
En la pestaña Información detallada, haz clic en el botón Editar junto al campo General.
Actualiza la información deseada. Si quieres, añade una nota sobre los cambios que has realizado.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
Edición de los datos de pago del proveedor
Para editar la moneda, el titular de la cuenta, el IBAN, el código BIC o SWIFT y otros datos de pago de un proveedor:
Ve a Panel de control > Proveedores.
Haz clic en el proveedor que quieras seleccionar.
En la pestaña Información detallada, haz clic en el botón Editar junto al campo Pago.
Actualiza la información deseada. Si quieres, añade una nota sobre los cambios que has realizado.
Ten en cuenta que una actualización en la moneda cargará los diferentes campos de pago correspondientes que serán necesarios para esa moneda:
Para GBP, deberás proporcionar un número de cuenta y un código Sort.
Para EUR, tendrás que facilitar un IBAN y un código BIC o SWIFT.
En el caso de USD, deberás indicar un número de cuenta, un número de ruta y un tipo de cuenta (cuenta corriente, contabilidad general, etc.).
Cuando estés listo, haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
Edición de la información de contacto del proveedor
Para editar la persona de contacto, el correo electrónico y el número de teléfono de un proveedor:
Ve a Panel de control > Proveedores.
Haz clic en el proveedor que quieras seleccionar.
En la pestaña Información detallada, haz clic en el botón Editar junto al campo Contacto.
Actualiza la información deseada. Si quieres, añade una nota sobre los cambios que has realizado.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
Edición de los campos adicionales del proveedor
Los campos de proveedores de Datos adicionales son personalizables. Dependen de los campos de proveedores adicionales definidos para tu empresa en el menú Ajustes > Campos de proveedores.
Para editar los campos adicionales predefinidos del proveedor:
Ve a Panel de control > Proveedores.
Haz clic en el proveedor que quieras seleccionar.
En la pestaña Información detallada, haz clic en el botón Editar junto al campo Datos adicionales.
Actualiza la información deseada. Si quieres, añade una nota sobre los cambios que has realizado.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
Visualización del historial de ediciones de datos del proveedor
Todos los cambios realizados en los campos General, Contacto, Pago y Datos adicionales se guardan y pueden consultarse. Además, el registro contiene la persona que ha realizado las ediciones, la marca de tiempo y también el motivo del cambio si el editor ha dejado una nota.
Para ver el registro de auditoría del historial de los datos del proveedor:
Ve a Panel de control > Proveedores.
Haz clic en el proveedor que quieras seleccionar.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona la opción Ver historial para ver el registro de auditoría.
Aplicación de los datos actualizados de pago de los proveedores a los gastos asociados
Puedes ver todos los gastos asociados a un proveedor y elegir si deseas aplicar los datos de pago actualizados a los gastos impagados asociados a ese proveedor:
Ve a Panel de control > Proveedores.
Haz clic en el proveedor que quieras seleccionar.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona la opción Ver gastos. Como resultado, se te redirigirá a la aplicación Gastos de empresa.
Si se han actualizado los datos bancarios de un proveedor, al ver un gasto por transferencia bancaria que aún no se ha pagado, un mensaje te informará de que se han actualizado los datos de pago del proveedor. Haz clic en Revisar cambios.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona los cambios que deseas aplicar al gasto marcando esa opción. Haz clic en Confirmar.
