Payhawk ha lanzado un conjunto de funcionalidades de gestión de proveedores que permite el intercambio de información y datos de los proveedores entre los sistemas Payhawk y Xero.
La opción de sincronización de proveedores optimiza el tiempo que los empleados tienen que dedicar a desplazarse entre los dos sistemas y buscar información sobre proveedores a la hora de pagar facturas o realizar otras actividades relacionadas.
Especificaciones
Al sincronizar proveedores entre Payhawk y Xero, ten en cuenta las siguientes especificaciones:
Payhawk solo filtrará los proveedores de la filial específica de Xero.
Payhawk sincronizará solo los contactos que sean del tipo Proveedor o del tipo general Contacto, pero no sincronizará solo los contactos del tipo Cliente.
Payhawk solo sincronizará los proveedores con nombres y números de identificación fiscal únicos.
Si tienes proveedores con el mismo nombre o número de identificación fiscal, Payhawk no los sincronizará y mostrará una advertencia para informarte de ello. Para solucionar este problema, asegúrate de que todos los proveedores tengan nombres y números de identificación fiscal únicos, y vuelve a realizar la sincronización.
Sincronizar inicialmente proveedores entre Payhawk y Xero
Al sincronizar inicialmente los sistemas Payhawk y Xero, se lleva a cabo lo siguiente:
Payhawk importa la lista de proveedores desde Xero.
Payhawk intentará asignar todos los proveedores existentes a los proveedores de Xero.
Una vez finalizada la asignación, Payhawk solo mostrará los proveedores que estén disponibles en Xero.
Payhawk no actualiza los gastos previamente clasificados. Si se ha seleccionado un proveedor para un gasto antes de la sincronización inicial, Payhawk no actualizará la ID de proveedor para que coincida con la ID de vendedor en Xero.
Sincronizar campos de proveedores entre Payhawk y Xero
Payhawk sincroniza los campos del proveedor con los datos generales del proveedor en ambos sentidos. Por ejemplo, si realizas una actualización del nombre de un proveedor en Payhawk, Payhawk sincronizará esta información en Xero y viceversa.
Añadir nuevos proveedores desde Payhawk a Xero
Si creas un proveedor en Payhawk, dicho proveedor se creará automáticamente en Xero en tiempo real, pero como contacto. Para poder ver a ese proveedor en la lista de proveedores, exporta un gasto con el proveedor.
Actualizar datos de proveedores en Payhawk
Si se han actualizado los datos de un proveedor en Xero y también quieres actualizarlos en Payhawk:
Inicia sesión en la plataforma web de Payhawk.
Ve a Proveedores y aparecerá la página Proveedores de la empresa.
Haz clic en el menú de tres puntos de Proveedores de la empresa.
Selecciona Actualizar desde Xero.
