Dependiendo de los flujos de trabajo predefinidos en su empresa, se le puede conceder el derecho de aprobar solicitudes de compra enviadas por los miembros de su equipo.
Como resultado, cuando se envíe una solicitud de compra, recibirá automáticamente una notificación en su Bandeja de entrada. Si ya se ha cargado un documento relacionado con la solicitud de compra, como un borrador de contrato, un presupuesto o un correo electrónico del proveedor, también podrá verlo en la solicitud.
Especificaciones
Cuando se devuelve una solicitud de compra al empleado o se rechaza y elimina, el motivo de la acción que ha señalado se registrará como comentario y podrá verse en la pestaña Actividad > Comentarios.
La acción 'devolver a empleado' o 'rechazar y eliminar' también se registrará como actividad y podrá verse en la pestaña Actividad > Flujo de trabajo.
Acceso a solicitudes de aprobación para peticiones de compra
Puede acceder a una solicitud de compra desde su móvil u ordenador a partir de la notificación de solicitud de correo electrónico que ha recibido.
Alternativamente, abra la aplicación móvil de Payhawk en su teléfono o inicie sesión en el portal web de Payhawk en su navegador y acceda a la solicitud desde su Bandeja de entrada de Payhawk.
Aprobación de solicitudes de compra en la aplicación
Para aprobar una solicitud de compra desde la aplicación móvil de Payhawk:
Toque Bandeja de entrada.
En Pendientes, seleccione la solicitud de compra deseada tocándola.
Toque Aprobar.
Rechazo de solicitudes de compra en la aplicación
Para rechazar una solicitud de compra desde la aplicación móvil de Payhawk:
En la aplicación móvil de Payhawk, vaya a Bandeja de entrada.
Seleccione la solicitud de compra deseada tocándola.
Toque Rechazar. Esto hace que se abra la pantalla Rechazar esta solicitud. Ahora debe seleccionar si devolver la solicitud de compra para que el informador la actualice, o rechazar y eliminar la solicitud de compra por completo.
Para devolver la solicitud de compra para que el empleado la actualice y la vuelva a presentar:
Toque la opción Devolver a empleado.
En Nota, introduzca el motivo de rechazo con los detalles adicionales que el empleado debe proporcionar.
Toque el botón Devolver para confirmar.
Para rechazar y eliminar la solicitud de compra:
Seleccione la opción Rechazar y eliminar.
En el cuadro de diálogo que se abre, en Nota, introduzca el motivo de su rechazo.
Toque el botón Rechazar para rechazar y eliminar el pedido de compra.
Aprobación de solicitudes de compra en el portal
Para aprobar una solicitud de compra desde el portal web de Payhawk:
En el portal web de Payhawk, vaya a Bandeja de entrada.
Seleccione la solicitud de compra que desee haciendo clic en ella.
Haga clic en Aprobar.
Rechazo de solicitudes de compra en el portal
Para rechazar una solicitud de compra desde el portal web de Payhawk:
En el portal web de Payhawk, vaya a Bandeja de entrada.
Seleccione la solicitud de compra deseada haciendo clic en ella.
Haga clic en Rechazar. Esto hace que se abra la pantalla Rechazar esta solicitud. Ahora debe seleccionar si devolver la solicitud de compra para que el solicitante la actualice o rechazar y eliminar por completo la solicitud de compra.
Para devolver la solicitud de compra para que el empleado la actualice y la vuelva a presentar:
Pulse sobre la opción Devolver a empleado.
En Nota, introduzca el motivo de rechazo con los detalles adicionales que el empleado debe aportar.
Haga clic en el botón Devolver para confirmar.
Para rechazar y eliminar la solicitud de compra:
Seleccione la opción Rechazar.
En Nota, indique el motivo de su decisión.
Haga clic en el botón Rechazar para confirmar.
