Puedes configurar tu conexión entre Payhawk y TravelPerk no solo para cada entidad por separado, sino también a nivel de grupo.
Para más información sobre la forma en que Payhawk procesa los documentos de gastos de TravelPerk, consulta el artículo sobre el resumen de la integración.
Especificaciones de cómo se recuperan los documentos en TravelPerk a nivel de grupo
No es posible seleccionar un grupo de empresas dentro de TravelPerk para que Payhawk las sincronice. Por lo tanto, Payhawk extraerá todos los documentos que se hayan emitido a tu cuenta de TravelPerk y verificará automáticamente la entidad de las facturas recibidas. Si una factura es para una entidad que no está dentro de Payhawk, tus usuarios de Payhawk tendrán que descartar ese documento.
Solo los gestores de gastos de viaje podrán procesar documentos de transferencias bancarias. Si no has seleccionado un gestor de gastos de viaje para una entidad y la entidad recibe una transferencia bancaria, el documento se enviará a los administradores del grupo de Payhawk para que lo procesen.
Si alguna de tus entidades en Payhawk no tiene asignado un gestor de gastos de viaje y se espera que reciban facturas de TravelPerk, asegúrate de definir un subconjunto de usuarios de Payhawk con derechos de acceso que permitan la gestión de los documentos de gastos de esas entidades.
Requisitos previos para los pagos con tarjeta a nivel de grupo
Para más información, consulta los requisitos previos para pagos con tarjeta al conectar entidades individuales con TravelPerk.
Conexión de grupo con TravelPerk
Para conectar tu grupo en Payhawk con TravelPerk:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk y navega hasta el Panel de control de grupo.
Ve a Ajustes > Todas las integraciones > TravelPerk.
Haz clic en Conectar.
En la siguiente pantalla, haz clic en Continuar. Como resultado, se te redirigirá a TravelPerk. Inicia sesión y autoriza a Payhawk a recuperar tus gastos.
Cuando hayas terminado, volverás al paso Seleccionar gestores de gastos de viaje. En el menú desplegable selecciona a los usuarios de Payhawk que quieres que sean Gestores de gastos de viaje, para que puedan gestionar las facturas de TravelPerk tanto si se pagan con transferencias bancaria o con tarjeta.
Si el gestor de viaje también procesa los gastos con tarjeta, puedes mejorar la eficiencia en la gestión de gastos de viajes, ya que puede verificar el gasto y procesar los documentos de la transacción que no se han verificado automáticamente, en nombre del usuario.
Haz clic en Continuar.