Puedes configurar tu conexión entre Payhawk y TravelPerk no solo para cada organización por separado, sino también para tu grupo de entidades.
Para más información sobre la forma en que Payhawk procesa los documentos de gastos de TravelPerk para pagos con tarjeta y transferencias bancarias, consulta el artículo sobre el resumen de la integración.
Especifidades a nivel de grupo para cotejo de documentos
No es posible seleccionar un grupo de empresas dentro de TravelPerk para que Payhawk las sincronice. Por lo tanto, Payhawk extraerá todos los documentos que se hayan emitido a tu cuenta de TravelPerk y cotejará automáticamente la entidad de las facturas recibidas. Si una factura es para una entidad que no está dentro de Payhawk, tus usuarios de Payhawk tendrán que descartar ese documento.
Solo los gestores de gastos de viaje podrán procesar documentos de transferencias bancarias. Si no has seleccionado un gestor de gastos de viaje para una entidad y la entidad recibe una transferencia bancaria, el documento se enviará a los administradores del grupo de Payhawk para que lo procesen.
Si alguna de tus entidades en Payhawk no tiene asignado un gestor de gastos de viaje y se espera que reciban facturas de TravelPerk, asegúrate de definir un subconjunto de usuarios de Payhawk con derechos de acceso que permitan la gestión de los documentos de gastos de esas entidades.
Requisitos previos para los pagos con tarjeta a nivel de grupo
Para más información, consulta los requisitos previos para pagos con tarjeta al conectar entidades individuales con TravelPerk.
Conexión de grupo con TravelPerk
Para conectar tu grupo en Payhawk con TravelPerk:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk y navega hasta el Panel de control de grupo.
Ve a Ajustes > Todas las integraciones > TravelPerk.
Haz clic en Conectar.
En la siguiente pantalla, haz clic en Continuar. Como resultado, se te redirigirá a TravelPerk. Inicia sesión y autoriza a Payhawk a recuperar tus gastos.
Cuando hayas terminado, volverás al paso Seleccionar gestores de gastos de viaje del proceso de conexión. En el menú desplegable Gestores de gastos de viaje, asigna los propietarios de los gastos para las transferencias bancarias y los pagos con tarjeta.
Para definir si los gestores de gastos de viaje tendrán acceso a consultar los documentos de gastos para pagos con tarjeta, selecciona la casilla de verificación.
Al activar esta opción permites a tus gestores de gastos de viaje ser independientes del empleado que presenta el gasto y procesar los documentos de la transacción que no se han cotejado automáticamente.
Haz clic en Continuar.