La integración entre los sistemas Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance se lleva a cabo a través de la extensión de Payhawk.
Conectar los dos sistemas
Para conectar con Microsoft Dynamics 365 Finance:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Integraciones.
En Integraciones disponibles, busca Microsoft Dynamics 365 Finance y haz clic en Conectar.
En la siguiente pantalla, haz clic en Continuar.
Elige el entorno adecuado al que deseas conectarte.
Ahora, debes seleccionar la entidad legal en Microsoft Dynamics 365 Finance que se conectará a la cuenta de Payhawk para que los datos entre los dos puedan sincronizarse.
Cada cuenta de Payhawk está conectada a una entidad específica de Microsoft Dynamics 365 Finance y esto determina qué datos se van a sincronizar entre los dos sistemas.
Asignar cuentas bancarias
Al conectar Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk te pedirá que configures los ajustes principales y que proporciones la siguiente información:
En el campo Asignación de cuentas bancarias, proporciona la cuenta bancaria que se asignará a cada cuenta de Payhawk.
En el campo Conciliación de cuentas bancarias, especifica si prefieres que la conciliación sea diaria, semanal o mensual.
En el campo Configuración de pagos, elige la cuenta del libro mayor en la que deseas que se contabilicen las tasas de TPV y cambio de moneda.
En el campo Cuentas específicas de Payhawk, elige una cuenta para el efectivo en tránsito en suspenso.
Haz clic en Continuar para empezar a sincronizar la información.
Para obtener más información, lee el artículo Configuración de la extensión de Payhawk para Microsoft Dynamics 365 Finance y cómo se envían los datos.
Notas sobre la configuración
La próxima vez que te conectes, se volverá a aplicar automáticamente la configuración de la integración que se utilizó para la última conexión entre Payhawk y tu sistema de contabilidad.
Puedes editar la configuración actual de la integración sin desconectarte de tu sistema de contabilidad. En Payhawk, ve a Ajustes > Integraciones, haz clic en el menú de tres puntos del sistema ERP que quieras modificar y selecciona Editar configuración.