Para conectar Payhawk, es necesario realizar dos pasos para proporcionar derechos de acceso a Payhawk.
Deberás conceder a Payhawk los siguientes permisos:
Un administrador de Azure Active Directory deberá aprobar la conexión entre Payhawk y Azure después de recibir una solicitud de la aplicación en su bandeja de entrada.
Un administrador de Microsoft Dynamics 365 Finance debe conectar los dos sistemas.
Antes de conectar Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance, asegúrate de haber completado primero las acciones necesarias y que se han asignado los perfiles y permisos apropiados.
Para poder conectar los sistemas, necesitarás:
Administrador o usuarios de integraciones para Microsoft Dynamics 365 Finance.
Derechos de administrador para Azure.
Para conectar Payhawk con Microsoft Dynamics 365 Finance:
Debes proporcionar una aplicación aprobada para Azure que permita a Payhawk comunicarse con el ERP a través de Azure Active Directory (AAD). La aplicación utiliza el acceso de usuario a Microsoft Entra para autenticar Payhawk en el ERP.
El equipo debe instalar, desplegar y configurar el paquete ejecutable de la extensión en el entorno de pruebas del ERP.
Para la configuración inicial, deberás proporcionar a Payhawk lo siguiente:
Diario de facturas
Diario de pagos de proveedor
Diario de tasas FX
Estructura de dimensiones
Para la configuración durante la conexión, tendrás que:
Autenticar
Mapear las cuentas
Completar la sincronización inicial