Si vous disposez de plusieurs entités, vous pouvez désormais ajouter et gérer l'ensemble de vos budgets à partir d'un emplacement centralisé.
Pour importer les budgets d'un groupe, il vous suffit de téléverser un modèle de groupe. Cela vous permet de bénéficier d'une visibilité accrue, car vous pouvez visualiser l'ensemble des budgets en un seul et même emplacement pour disposer d'une synthèse précise de vos finances.
Par ailleurs, vous pouvez définir des budgets avec toutes les dimensions nécessaires, notamment les catégories de groupe, les champs personnalisés et les équipes, au sein de l'ensemble des entités, et même allouer des budgets à des entités spécifiques en utilisant une nouvelle dimension Entité.
Rôles et autorisations
Les responsables de budgets peuvent accéder à l'application Budgets localement à partir des entités dont ils sont employés.
Les administrateurs de groupe peuvent accéder à l'application Budgets depuis n'importe où. Ils ne peuvent toutefois gérer les prévisions qu'au niveau du groupe.
Les administrateurs locaux ne disposent pas d'un accès à l'application Budgets à moins qu'ils ne soient responsables de budgets.
| Équipes de finance ou de FP&A de groupe | Équipes de finance ou de FP&A locale | Responsables de budgets |
Rôles Payhawk | Groupe administrateur | Locale administrateur | Employé/ Responsable de budgets |
Voir les budgets de groupe au niveau de l'entité | 
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Gérer les budgets de groupe au niveau de l'entité | | | |
Accéder aux budgets de groupe | 
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Gérer les prévisions de groupe | 
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Voir l'utilisation dans la boîte de réception | 
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Avant de commencer
Le téléversement de vos budgets de groupe écrasera vos budgets d'entité.
Si vous devez créer des budgets à partir de ces dimensions, vous devez d'abord migrer vos champs personnalisés, vos catégories de dépenses et vos équipes vers le groupe.
Pour le moment, la dimension Fournisseurs ne sera pas disponible pour les budgets de groupe.
Création de budgets de groupe
Pour créer un budget de groupe :
Dans le portail Web de Payhawk, accédez à Tableau de bord du groupe > Budgets.
Si vous ne disposez pas d'un budget existant au niveau de l'entité, cliquez sur Créer un budget pour une année fiscale.
Si vous disposez déjà de budgets pour une entité, le système vous invitera à mettre à niveau vers les budgets de groupe. Cliquez sur Commencer à utiliser les budgets de groupe. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cochez la case et cliquez sur Confirmer.
Dans la boîte de dialogue contextuelle, sélectionnez vos dimensions, définissez le début de l'année fiscale, téléchargez le modèle, remplissez-le, puis téléversez-le à nouveau.
Les dimensions qui ne sont pas encore gérées au niveau du groupe seront affichées derrière les Dimensions indisponibles. Si une dimension peut être migrée vers le niveau du groupe, le système vous invitera à le faire.
Lorsque vous serez prêt(e), cliquez sur Soumettre.
Sur l'écran de confirmation, cliquez sur OK pour le fermer. Vous serez alors en mesure de visualiser le budget du groupe à partir de l'application Budgets.
