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Gestion des notes de frais sur le portail

Créer des dépenses et les inclure à une note de frais ou ajouter/supprimer des dépenses d'un rapport sur le portail.

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Écrit par Payhawk
Mis à jour il y a plus d’une semaine

En tant qu'employé, vous pouvez créer de nouvelles dépenses et les ajouter à un rapport existant, ou mettre à jour un rapport en ajoutant ou en supprimant des dépenses existantes.

Les comptables et les administrateurs de Payhawk peuvent également créer des dépenses au nom des employés, les ajouter aux rapports et gérer les notes de frais des employés.

Créer des dépenses et les ajouter à un rapport

En tant que responsable d'une dépense, vous pouvez ajouter une dépense à votre rapport existant au moment où vous le créez. Vous pouvez le faire avant de soumettre le rapport ou après qu'il vous ait été renvoyé pour modification.

Pour ajouter de nouvelles dépenses à un rapport existant :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Dépenses et sélectionnez les dépenses souhaitées.

  2. Dans la boîte de dialogue contextuelle :

    1. Choisissez Ajouter à un rapport existant.

    2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le rapport souhaité.

    3. Cliquez sur Ajouter au rapport pour ajouter les dépenses sélectionnées au rapport existant.

Ajout des dépenses existantes à un rapport

En tant que responsable d'une dépense, vous pouvez ajouter une dépense à votre rapport existant après sa création. Vous pouvez le faire avant de soumettre le rapport ou après qu'il vous ait été renvoyé pour modification.

Pour ajouter des dépenses existantes à un rapport existant :

  1. Sur le portail web Payhawk, sélectionnez le rapport.

  2. Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez Gérer les dépenses.

  3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, pour ajouter d'autres dépenses au rapport, sélectionnez celles que vous souhaitez dans la liste.


    La liste des autres dépenses comprend celles qui vous appartiennent, qui n'ont pas encore été soumises, qui se situent en dehors de la période définie et qui sont d'un type de reporting de dépenses pris en charge.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Sinon, pour ajouter une dépense à un rapport :

  1. Sur le portail web Payhawk, accédez à Dépenses.

  2. Sélectionnez la dépense que vous souhaitez ajouter.

  3. Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez Ajouter à un reporting de dépenses.

  4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez dans la liste déroulante le reporting de dépenses auquel vous souhaitez ajouter cette dépense.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression des dépenses existantes dans un rapport

En tant que propriétaire d'une dépense, vous pouvez supprimer une dépense de votre rapport existant. Vous pouvez le faire soit avant de soumettre le rapport, soit après qu'il vous ait été renvoyé pour modification.

Pour supprimer les dépenses existantes d'un rapport existant :

  1. Sur le portail web Payhawk, sélectionnez le rapport.

  2. Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez Gérer les dépenses.

  3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, désélectionnez celles que vous souhaitez dans la liste.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Sinon, pour supprimer une dépense d'un reporting de dépenses :

  1. Sur le portail web Payhawk, sélectionnez le rapport.

  2. Sélectionnez la dépense que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez Supprimer du rapport.

  4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Confirmer.

Ressources utiles

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