En tant que comptable Payhawk, vous pouvez rechercher, trier et organiser efficacement les demandes et les bons de commande de votre entreprise en appliquant les filtres et les attributs disponibles, regroupés en catégories.
Les filtres vous permettent de regrouper les demandes en fonction de données, telles qu'une catégorie de dépenses ou un fournisseur, ou en fonction de critères, tels que la personne qui a créé la demande, le fait qu'elle soit vérifiée ou non, son responsable d’approbation, etc. Après avoir appliqué des filtres aux demandes, vous pouvez enregistrer cette vue pour y accéder rapidement en cas de besoin.
Recherche parmi les demandes
Vous pouvez rechercher les demandes par leur titre et leur identifiant. L'option de recherche s'applique à toutes les demandes dans tous les onglets.
Pour rechercher une demande spécifique :
Sur le portail web Payhawk, accédez à Demandes.
Cliquez sur l'icône Recherche. Dans le champ de saisie, saisissez la valeur souhaitée, par exemple, 3984, comme identifiant de la demande. Si une demande est associée à un bon de commande, vous pouvez également la rechercher à l'aide du numéro de bon de commande, par exemple, PO-000751.
Appliquer des filtres aux demandes
Vous pouvez utiliser et agréger les filtres disponibles pour obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin sur les demandes de votre entreprise.
Sur le portail web Payhawk, accédez à Demandes.
Cliquez sur + Ajouter un filtre.
Sélectionnez les critères, saisissez les valeurs requises (le cas échéant) et cliquez sur Terminé.
Pour affiner davantage votre recherche, ajoutez d’autres filtres en cliquant sur + Ajouter un filtre et ajoutez les critères souhaités de la même manière.
Une fois les demandes filtrées en fonction des critères souhaités, vous pouvez enregistrer la vue filtrée pour y accéder rapidement ultérieurement en cas de besoin.