Vous pouvez rapidement et facilement filtrer les demandes de votre entreprise à partir de l'application Demandes en utilisant les vues intégrées et les filtres disponibles.
Vues par défaut pour les demandes
En fonction des rôles des employés, l’application Demandes fournit les vues par défaut suivantes :
Tous les employés peuvent utiliser la vue par défaut Mes demandes pour sélectionner uniquement les demandes qu'ils ont soumises.
En plus de Mes demandes, les responsables d'équipe peuvent accéder à la vue par défaut Demandes de mon équipe pour sélectionner les demandes soumises par leurs équipes.
En plus de Mes demandes, les comptables et administrateurs Payhawk peuvent utiliser l'affichage par défaut Demandes de l'entreprise et surveiller toutes les demandes des employés.
Enregistrement des vues filtrées
Pour enregistrer votre vue et conserver les filtres appliqués après avoir filtré les demandes comme il se doit :
Dans l'application Demandes, cliquez sur le bouton Enregistrer la vue.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre vue.
Cliquez sur Enregistrer.
Accès aux vues filtrées des demandes enregistrées
Pour accéder aux vues des demandes filtrées enregistrées, cliquez sur le menu déroulant contenant les demandes dans l'application Demandes.
Gestion des vues des demandes filtrées enregistrées
Pour modifier une vue de demande filtrée existante :
Accédez à l'application Demandes.
Cliquez sur le menu déroulant contenant les demandes et sélectionnez Gérer les vues.
Pour modifier une vue, dans la boîte de dialogue Gérer les vues qui s'ouvre, cliquez sur l'icône Modifier.
Mettez à jour le nom de la vue et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Clôturer.
Pour supprimer une vue de demande filtrée existante :
Dans la boîte de dialogue Gestion des vues qui s'ouvre, cliquez sur l'icône Corbeille.
Cliquez sur Clôturer.