Payhawk vous permet de planifier vos rapports de dépenses aux formats CSV, Excel et MT940 et d'utiliser les modèles comptables pour générer l'exportation au format requis par votre système ERP ou votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez également définir la fréquence à laquelle les exportations planifiées vous seront envoyées par e-mail, ou envoyées à votre équipe.
Avant d'envoyer le rapport planifié, Payhawk rappellera aux titulaires de carte de télécharger tous les reçus impayés ou d'ajouter des informations aux dépenses incomplètes.
Création d'exportations planifiées
Pour créer une exportation planifiée dans Payhawk :
Connexion au portail Web Payhawk.
Accédez à l'appli Exporter.
Cliquez sur le bouton Ajouter une exportation planifiée.
Dans les menus déroulants, sélectionnez le membre de l'équipe qui recevra le rapport planifié, son format et sa fréquence.
Cliquez sur Enregistrer pour confirmer votre choix.
Modification et suppression des exportations planifiées
Pour modifier une exportation planifiée :
Accédez à l'appli Exporter.
Passez la souris sur l'exportation souhaitée et cliquez sur l'icône Modifier.
Mettez à jour les informations requises et cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.
Pour supprimer une exportation planifiée :
Accédez à l'appli Exporter.
Passez la souris sur l'exportation souhaitée et cliquez sur l'icône Corbeille.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Supprimer pour confirmer votre choix.
