Payhawk a lancé un ensemble de fonctionnalités de gestion des fournisseurs, qui permet l'échange d'informations et de détails sur les fournisseurs entre les systèmes Payhawk et Xero.
L'option de synchronisation des fournisseurs optimise le temps qu'un employé passe à naviguer entre les deux systèmes et à rechercher des informations sur les fournisseurs lorsqu'il paie des factures ou effectue d'autres activités connexes.
Spécificités
Lors de la synchronisation des fournisseurs entre Payhawk et Xero, notez les spécificités suivantes :
Payhawk filtrera uniquement les fournisseurs de la filiale Xero spécifique.
Payhawk synchronisera uniquement les contacts de type Fournisseur ou de type Contact général, mais ne synchronisera pas uniquement les contacts de type Client.
Payhawk ne synchronisera que les fournisseurs avec des noms et des numéros fiscaux uniques.
Si vous avez des fournisseurs avec le même nom ou numéro fiscal, Payhawk ne les synchronisera pas et affichera un avertissement pour vous en informer. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que tous les fournisseurs ont des noms et des numéros fiscaux uniques, puis effectuez à nouveau la synchronisation.
Synchronisation initiale des fournisseurs entre Payhawk et Xero
La synchronisation initiale entre les systèmes Payhawk et Xero effectue les opérations suivantes :
Payhawk importe la liste des fournisseurs de Xero.
Payhawk tentera de mettre en correspondance tous les fournisseurs existants avec les fournisseurs Xero.
Une fois la mise en correspondance terminée, Payhawk affichera uniquement les fournisseurs disponibles dans Xero.
Payhawk ne mettra pas à jour les dépenses précédemment classées. Si un fournisseur a été sélectionné pour une dépense avant la synchronisation initiale, Payhawk ne mettra pas à jour l'ID du fournisseur pour qu'il corresponde à l'ID du fournisseur dans Xero.
Synchronisation des champs des fournisseurs entre Payhawk et Xero
Payhawk synchronisera les champs du fournisseur avec les détails généraux de fournisseur dans les deux sens. Par exemple, si vous mettez à jour le nom d'un fournisseur dans Payhawk, Payhawk synchronisera cette information dans Xero et vice versa.
Ajout de nouveaux fournisseurs de Payhawk à Xero
Si vous créez un fournisseur dans Payhawk, ce fournisseur sera automatiquement créé dans Xero en temps réel, mais en tant que contact. Pour voir ce fournisseur dans la liste des fournisseurs, exportez une dépense avec le fournisseur.
Mise à jour des données fournisseurs dans Payhawk
Si les données d’un fournisseur dans Xero ont été mises à jour et que vous souhaitez également mettre à jour les données de ce fournisseur dans Payhawk :
Connectez-vous à la plateforme Web Payhawk.
Accédez à Fournisseurs. La page Fournisseurs de l'entreprise s'affiche alors.
Cliquez sur le menu à trois points Fournisseurs de l'entreprise.
Sélectionnez Mettre à jour à partir de Xero.
