Dans Payhawk, vous pouvez réviser des dépenses individuelles ou sélectionner plusieurs dépenses d'un seul clic et les réviser en bloc.
Révision d'une dépense unique
Pour réviser une dépense unique à l'étape de soumission, par exemple :
Connectez-vous au portail Web Payhawk.
Allez dans l'onglet Dépenses > À Envoyer.
Sélectionnez la dépense souhaitée en cliquant dessus.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez l'option À vérifier.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Confirmer. La dépense est alors placée sous l'onglet À Payer > Confirmer les coordonnées de paiement.
Pour réviser une seule dépense à l'étape de la révision :
Allez dans l'onglet Dépenses > À Vérifier.
Sélectionnez la dépense souhaitée en cliquant dessus.
Cliquez sur À Vérifier. La dépense sera alors placée sous l'onglet À Payer > Confirmer les coordonnées de paiement.
Si vous disposez d'une intégration directe avec votre logiciel de comptabilité (système ERP), la dépense sera exportée lors de sa révision.
Effectuer une vérification groupée des dépenses
Pour effectuer une vérification groupée des dépenses de votre entreprise :
Accédez à l'onglet Dépenses > À vérifier.
Cochez la case DÉPENSE pour marquer les dépenses pour lesquelles effectuer une vérification groupée. Sinon, survolez la dépense souhaitée et cochez sa case. En conséquence, un panneau déroulant s'ouvre et affiche un résumé de toutes les dépenses sélectionnées.
Cliquez sur Vérifier.
Remarques sur la vérification groupée des dépenses
Alors que vous pouvez réviser des dépenses individuelles aux étapes de soumission, d'approbation et de révision du cycle de vie des dépenses, vous ne pouvez réviser des dépenses en masse qu'à l'étape de révision (à partir de l'onglet Dépenses > À vérifier).
Il n'est pas possible de vérifier de manière groupée les dépenses présentant des avertissements. Vous devez les exclure de la sélection de la vérification groupée et les vérifier individuellement. Pour en savoir plus, consultez l'article relatif à l'activation de règles déclenchant des avertissements et à l'exclusion de dépenses des vérifications groupées.
Cocher la case DÉPENSE ne marque que les dépenses visibles à l'écran. Pour sélectionner d'autres dépenses, faites défiler la page vers le bas.
Si votre section contient des dépenses présentant des avertissements, désélectionnez-les pour pouvoir procéder à la vérification groupée.