Payhawk vous propose un certain nombre d'options pour gérer les documents de dépense télécharges.
Passer d'un document de dépense à un autre
Si deux documents de dépense ou plus sont rattachés à une dépense, vous pouvez consulter chaque fichier un par un en cliquant sur les flèches du haut et du bas situées en dessous du document de dépense.
Activer et désactiver la vision par ordinateur
L'outil de reconnaissance optique des caractères (OCR) de Payhawk est un logiciel de reconnaissance des données utilisant l'intelligence artificielle pour lire les informations présentes sur un document de dépense téléversé sur le système. Ensuite, il extrait et génère automatiquement les données de dépense dans les champs de dépense respectifs tels que Date du document, Numéro de document ou Fournisseur pour n'en citer que quelques-uns.
La fonctionnalité de vision par ordinateur affiche les champs numérisés par OCR. Pour activer ou désactiver la vision par ordinateur pour vos dépenses, cliquez sur l'option Vision par ordinateur sous le document de dépense.
Désactiver cette option ne désactive pas l'automatisation en soi, mais seulement l'affichage des zones de texte OCR pour que vous puissiez voir le contenu du document.
Zoomer et dézoomer sur les documents de dépense
Pour zoomer et dézoomer sur un document de dépense, cliquez sur les signes + (plus) ou - (moins) en dessous du document de dépense.
Autres actions disponibles pour les notes de frais
Pour utiliser les autres options à votre disposition pour gérer vos documents de dépense, cliquez sur le menu à trois points du fichier et utilisez les options suivantes .
Télécharger plusieurs notes de frais
Pour téléverser un nouveau document de dépense, sélectionnez l'option Télécharger et joignez un document depuis votre système de fichiers (voir l'image ci-dessous).
L'extraction de données de Payhawk suggérera les données de dépenses du premier document que vous téléchargez. Pour les documents suivants, Payhawk utilisera l'OCR pour trouver toute entrée dans le fichier et créera une zone de texte pour chacune d'entre elles. Pour accélérer le traitement, cliquez sur le champ, puis sur la zone de texte souhaitée pour copier-coller sa valeur.
Télécharger le document de dépenses joint
Pour télécharger le document de dépense qui s'affiche à l'écran, sélectionnez l'option Télécharger un fichier. Vous trouverez le fichier téléchargé dans votre dossier de Téléchargements s'il s'agit de la destination par défaut (voir l'image ci-dessous).
Pivoter la note de frais
Pour faire pivoter le document de dépense vers la gauche ou vers la droite, sélectionnez respectivement l'option Rotation à gauche ou Rotation à droite (voir l'image ci-dessous).
Déplacer une note de frais mal jointe vers la bonne note de frais
Si le document de dépense a été joint par erreur à cette dépense et que vous souhaitez le déplacer vers la bonne dépense, sélectionnez l'option Passer à une autre dépense. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez la dépense à laquelle vous souhaitez joindre le document ou créez-en directement un nouveau (voir l'image ci-dessous).
Supprimer des notes de frais
Pour supprimer un document de dépense, sélectionnez l'option Supprimer le fichier. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer votre choix.
